Indústria automotiva

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Serviços de consultoria em transações corporativas para o setor automotivo

Nossos clientes buscam consultoria em transações corporativas (Transactions Advisory Services - TAS) para obter consultoria e apoio à medida que contemplam e executam fusões e aquisições, joint ventures, financiamentos e outras transações. Prestamos consultoria a empresas ao longo de todo o ciclo de vida da transação, desde a definição da estratégia da transação e abertura do negócio até a execução e integração e monitoramento após a transação.  

Além disso, nossa pegada global e nossos relacionamentos no setor nos dão acesso e percepção em praticamente cada área geográfica, mercado e participante do setor automotivo.

Nossas competências em termos de serviços aliadas à nossa profunda especialização no setor automotivo fazem da EY uma das consultorias mais completas para a sua empresa.

Alguns serviços de TAS mais representativos para o Setor Automotivo:

  • Principal consultoria em fusões e aquisições para parte compradora e parte vendedora*
  • Consultoria em estratégia setorial e transacional
  • Definição da estrutura da transação, modelagem financeira, etc.
  • Aumentos de capital próprio e de terceiros*
  • Consultoria em estrutura de capital*
  • Análises de alternativas de financiamento*
  • Serviços de avaliação de negócios
  • Opiniões sobre adequação**
  • Serviços de avaliação de ativos
  • Análises de alocação do preço de compra e perda do valor recuperável
  • Serviços de due diligence financeira
  • Serviços de impostos transacionais
  • Análises e revisões para aumento do capital de giro
  • Consultoria em reestruturação (ou seja, projeções de fluxo de caixa para 13 semanas, fornecedores com problemas financeiros, revisões do plano do negócio e projeções)
  • Pesquisa de mercado e do setor
  • Avaliações e análises de Human Capital
  • Serviços de transações operacionais (por exemplo, análise da sinergia, avaliações estratégicas da integração, gestão da mudança, etc.)
  • Análise e revisões estratégicas das operações de IT

Exemplos do nosso trabalho

  • Objetivo do cliente: identificar a localidade para outras instalações de manufatura e distribuição (Índia, Brasil, Rússia, China)
  • Nossa contribuição: utilizando metodologias inovadoras e técnicas de programação, avaliamos e classificamos com todo rigor várias opções para assessorar o cliente na estratégia para entrada no mercado

  • Objetivo do cliente: montadora global de grande porte buscava crescimento por meio da aquisição de uma das principais empresas atuando na área de serviços de frotas (Europa)
  • Nossa contribuição: fornecemos serviços de consultoria com uma abordagem holística do negócio, começando com os trabalhos de due diligence pré-transação, seguidos pelo planejamento da integração e, por fim, realizando uma integração em escala real em mais de 10 países da Europa

* Serviços de consultoria em corretagem e distribuição são prestados pela Ernst & Young Capital Advisors, LLC.
** Opiniões sobre adequação são fornecidas pela EY Investment Advisors LLP.

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