Serviços de Transações Corporativas

Manutenção de capital

Toda empresa precisa avaliar constantemente o possível impacto da evolução das condições de mercado sobre o desempenho de suas operações e de sua base de capital. Mesmo em um mercado em recuperação, as empresas que acreditam estar em uma situação estável podem ver sua condição mudar.

A manutenção do capital exige que as empresas examinem constantemente suas estratégias, mercados e balanços para reavaliar os pontos fortes e fracos.

As atenções devem se voltar para:

• Pressões e preocupações – por exemplo, problemas de liquidez e plano de reestruturação
• Análise de clientes e fornecedores
• Manutenção de ativos fiscais e redução de custos
• Refinanciamento e renegociação de dívidas, ações e outras obrigações
• Relacionamento com partes interessadas e pressões decorrentes desses relacionamentos
• Solução de controvérsias  

Otimização de capital

O ambiente econômico atual força as empresas a avaliar com franqueza sua saúde financeira.

Mais do que apenas rever suas operações, as empresas devem agora avaliar de maneira objetiva o alinhamento de suas estratégias de negócio.

As atenções devem se voltar para:

• Otimização da carteira de ativos
• Busca de sinergias e integração efetiva
• Melhoria de capital de giro e liberação de caixa
• Otimização da estrutura de capital
• Otimização das estruturas fiscal e corporativa

Investimento de capital

Aqueles que investem em sua organização sempre têm muitas perguntas: por que essa transação, por que esse valor, por que agora?

Complicando ainda mais a situação, diferentes investidores apresentam, cada vez mais, diferentes expectativas em relação a investimentos e seus retornos.

As atenções devem se voltar para:

• Aquisições e parcerias
• Planejamento e estruturação de transações para otimizar o retorno dos investidores
• Processos específicos de due diligence para mitigar riscos e proporcionar valor
• Avaliações de ativos
• Estruturas eficientes em termos fiscais e de custos

Obtenção de capital

A capacidade de uma empresa de obter capital de maneira rápida e eficaz é fundamental para seu potencial de crescimento e estabilidade financeira. Isso se aplica sempre, em épocas boas ou ruins.
Independentemente dos motivos para a obtenção de capital, as empresas podem ter acesso a novos recursos com mais eficácia se tiverem feito um planejamento prévio. Devem saber como e onde podem obter capital, quando necessário.

As atenções devem se voltar para:

• Captação de recursos (próprios e de terceiros): prontidão para processos de IPO, emissões de direitos, private equity, colocação privada e mercados de capitais
• Otimização de estrutura de financiamento
• Alienação de ativos
• Projetos de infraestrutura
• Estruturas eficientes em termos fiscais e de custos