Fusões e Aquisições
A expectativa para 2010 é de retomada do ritmo acelerado nos processos de fusões e aquisições. Levantamento global conduzido pela Ernst & Young Terco, Capital Confidence Barometer, sobre as perspectivas de fusões e aquisições por parte de empresas de todo o mundo para 2010, mostra que 62% dos entrevistados esperam obter financiamento para principais projetos.
O empresariado brasileiro está entre os mais otimistas: 83% do respondentes brasileiros pesquisados disseram ter melhores perspectivas sobre suas empresas que no período do último levantamento.
Com a maior facilidade de funding das empresas neste período pós-crise, novas consolidações de mercado são inevitáveis, com compras, aquisições, fusões, joint ventures e parcerias em setores como agronegócios, financeiro, infraestrutura e educação, entre outros.
Ajudamos a capitalizar oportunidades
A Ernst & Young Terco oferece consultoria corporativa exclusiva para holdings e grupos no processo de aquisição de uma companhia, bem como à empresa que planeja vender o seu controle acionário, ou parte dele, para implementar uma reestruturação interna. Organizações familiares também podem contar com a nossa assessoria quando chega o momento de desvincular-se de um negócio, uma vez que nossos profissionais têm larga experiência na solução de conflitos negociais e em processos de transição societária.
Para assegurar que as soluções oferecidas pela Ernst & Young Terco sejam sempre específicas para cada caso, a equipe de Fusões e Aquisições desenvolve um extenso processo de conhecimento da empresa. Por meio da coleta de informações sobre a estrutura, o histórico, a filosofia e os projetos da companhia, a Ernst & Young Terco consegue identificar o perfil da empresa-alvo ou do comprador que preencha todas as exigências do cliente – mantendo sempre o sigilo necessário durante a fase inicial de prospecção e contatos.
A Ernst & Young Terco auxilia as empresas e os executivos que atuam com desenvolvimento de negócios a atingir os melhores resultados em todas as fases de uma transação:
Identificação - Criação de processos de transações entre empresas, incluindo a identificação de sócio nacional ou estrangeiro e análise do segmento no qual a organização atua, a fim de avaliar a viabilidade da operação;
Avaliação - Avaliação econômica da empresa, levando em consideração a sua posição de mercado, por exemplo, o market share. Além disso, a Ernst & Young Terco identifica e valida melhorias operacionais e oportunidades de redução de custos do negócio;
Execução - Assessoria em negociações e também execução de due diligence antes da transação para validação dos resultados históricos e da qualidade de ativos e passivos, incluindo as áreas fiscal e trabalhista e potenciais contingências. É realizada ainda a assessoria no processo de negociação e revisão do contrato de compra. Em alguns casos, devido a um intervalo grande entre o due dilligence e a conclusão da negociação, é realizada uma atualização do due diligence para a data da aquisição. Oferecemos ainda due dilligence nas áreas de TI e ambiental.
Maximização - Maximização do valor dos negócios, com serviços de integração pós-aquisição, incluindo a implementação do plano de integração, a aceleração da realização das sinergias e a mitigação dos riscos identificados.
Saída - Serviços de consultoria tanto a vendedores quanto compradores na identificação de questões relevantes no processo de transação. Para empresa, negócio ou divisão que está à venda (sell-side), é realizada a identificação de comprador, assessoria em todo o processo de negociação e estruturação tributária.
