Serviços - Transações Corporativas - Fusões e Aquisições - Ernst & Young - Brasil

Fornecemos assessoria a empresas de diferentes portes em processos de venda de controle ou participação acionária, fusão, cisão, reestruturação e aquisição de novas companhias.

Ajudamos a capitalizar oportunidades

A Ernst & Young oferece assessoria corporativa exclusiva para holdings e grupos no processo de aquisição de uma companhia, bem como à empresa que planeja vender o seu controle acionário, ou parte dele, para implementar uma reestruturação interna.

Organizações familiares também podem contar com a nossa assessoria quando chega o momento de desvincular-se de um negócio, uma vez que nossos profissionais têm larga experiência na solução de conflitos negociais e em processos de transição societária.

Para assegurar que as soluções oferecidas pela Ernst & Young sejam sempre específicas para cada caso, a equipe de Fusões e Aquisições desenvolve um extenso processo de conhecimento da empresa. Por meio da coleta de informações sobre a estrutura, o histórico, a filosofia e os projetos da companhia, a Ernst & Young consegue identificar o perfil da empresa-alvo ou do comprador que preencha todas as exigências do cliente – mantendo sempre o sigilo necessário durante a fase inicial de prospecção e contatos.

Os serviços do segmento de Fusões e Aquisições estão divididos em quatro fases:

Preparação - As metas da empresa e de seus controladores são definidas. A equipe de Fusões e Aquisições da Ernst & Young estuda o plano de negócios da empresa e realiza avaliações, estimativa de valor, memorandos de ofertas e análise de estrutura das negociações. O objetivo nessa fase é ajudar o cliente a preparar-se para a negociação com possíveis investidores.

Abordagem - Após análise do mercado, os profissionais da Ernst & Young iniciam a busca por potenciais investidores ou empresas-alvo. As propostas preliminares são avaliadas. Confidencialidade é a palavra-chave nesse estágio, e a meta é maximizar o valor de venda e obter os melhores termos na negociação do contrato de acionistas.

Negociação - Para assessorar o cliente no processo de negociação de transação, nossa equipe auxilia na análise das cartas de intenção, na definição dos termos macro da transação e na supervisão do memorando de entendimento.

Execução - Na fase final da transação, a Ernst & Young supervisiona a auditoria do investidor, auxilia os assessores legais da empresa na elaboração dos instrumentos jurídicos da transação, avalia a estrutura do acordo e pode conduzir as negociações.