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Services consultatifs transactionnels, Automobile

Nos clients font appel à nos services consultatifs transactionnels (SCT) pour obtenir des conseils et du soutien dans le cadre de la préparation et de la réalisation des projets liés à des fusions et acquisitions, à des coentreprises, au financement et d’autres transactions. Nous fournissons des conseils aux entreprises tout au long du cycle transactionnel, de la stratégie transactionnelle à la provenance de la transaction, en passant par son exécution, son intégration et son suivi.
 
De plus, notre empreinte mondiale et nos relations sectorielles nous donnent accès à presque tous les pays, marchés et participants des marchés qui œuvrent dans l’industrie automobile, ainsi qu’à des renseignements à leur sujet.
Nos capacités en prestation de services, conjuguées à de profondes connaissances du secteur, font de nous l’un des plus polyvalents conseillers de l’industrie automobile.
Les services généralement offerts par les SCT au secteur de l’automobile sont les suivants :

  • affectation d’un conseiller principal sur les fusions et acquisitions (au vendeur ou à l’acheteur)*;
  • conseils sur l’industrie et en matière de stratégie transactionnelle;
  • structuration transactionnelle, modélisation financière, etc.;
  • mobilisation des capitaux propres et d’emprunt*;
  • conseils sur la structure du capital*;
  • analyses des options de financement*;
  • évaluation d’entreprise;
  • attestations d’équité**;
  • évaluation de l’actif;
  • analyses de répartition du prix d’achat et de la perte de valeur;
  • contrôle préalable en finances;
  • fiscalité transactionnelle;
  • analyses et revues visant l’amélioration du fonds de roulement;
  • conseils en restructuration (c.-à-d. prévisions de flux de trésorerie sur 13 semaines, fournisseurs en difficulté, plan d’affaires et revues prévisionnelles);
  • études de marché et recherches dans l’industrie;
  • évaluations et analyses du capital humain;
  • transactions opérationnelles (par exemple, analyses de synergies, évaluation stratégique de l’intégration, gestion du changement, etc.);
  • analyses et revues stratégiques des opérations de TI.

Exemples de notre travail

  • Objectif du client : cibler des endroits pouvant servir à d’autres installations de fabrication et de distribution (Inde, Brésil, Russie, Chine).
    Notre contribution : en utilisant des méthodologies et des techniques de programmation novatrices, nous avons rigoureusement évalué et hiérarchisé diverses options pour offrir le meilleur conseil au client quant à sa stratégie d’entrée sur le marché.
  • Objectif du client : un grand fabricant mondial de l’automobile visait une croissance par l’acquisition d’un joueur important du secteur des parcs automobiles (Europe).
    Notre contribution : nous fournissons des services consultatifs transactionnels globaux qui tiennent compte de tout le processus transactionnel : contrôle préalable à la transaction, planification de l’intégration et intégration à grande échelle dans une dizaine de pays d’Europe.

*Les services de courtage sont fournis par Conseil en financement EY (Canada) Inc.
**Les attestations d’équité sont fournies par EY Investment Advisors LLP.

Pour nous joindre

Don Linsdell    Don Linsdell 
Leader,
Automobile
416 943 3466
 

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