Services consultatifs transactionnels

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Fusions et acquisitions

Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc.
Conseil en financement Ernst & Young (Canada) Inc.

Tirer parti de vos transactions

Trouver la bonne transaction. Négocier le bon prix. Conclure le marché au bon moment. Lorsque vous effectuez une transaction, vous entrez dans un univers complexe et difficile. La bonne transaction peut vous offrir de vastes possibilités et donner lieu à des risques importants. Comprendre chaque étape de la transaction vous permet de réaliser son plein potentiel.

EY est l’un des plus importants conseillers financiers du Canada orientés vers le marché intermédiaire. Grâce à son objectivité et à sa perspicacité, notre équipe multidisciplinaire nationale peut aider votre entreprise à évaluer rapidement la transaction qu’elle souhaite réaliser, à atténuer les risques qui s’y rapportent et à mobiliser les capitaux dont elle a besoin.

Quels que soient vos besoins, nous sommes là pour vous aider à choisir la bonne transaction. Notre fiche reconnue en matière de conseils aux entreprises et aux sociétés de capital-investissement chefs de file du marché témoigne de notre engagement à veiller à votre succès à long terme. Voilà comment EY se distingue.

Pour en savoir plus sur nos services :

Services consultatifs en fusions et acquisitions

  • Désinvestissements

    Nous travaillons avec vous afin d’élaborer une stratégie visant à accroître la valeur. Et nous nous efforçons de vous aider à atteindre d’autres objectifs, y compris :

    • optimiser la forme de la contrepartie;
    • diminuer les risques actuels et futurs (en collaboration avec des conseillers juridiques);
    • assurer la confidentialité;
    • réduire au minimum les perturbations de vos activités.

    En étroite collaboration avec vous, nous supervisons le désinvestissement – vous permettant, ainsi qu’à l’équipe de direction, de vous concentrer sur vos activités.

    Et, en collaboration avec les professionnels du groupe Fiscalité transactionnelle, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs après impôts dans le cadre de la transaction.

    Transactions récentes :

    Désinvestissements
  • Fusions et acquisitions

    Nous vous aidons, ainsi que vos actionnaires et les membres de votre conseil d’administration, à faire des acquisitions stratégiques ou à trouver un partenaire stratégique. Nos conseillers font partie du réseau mondial EY – un avantage concurrentiel qui vous donne accès aux acteurs de premier plan partout dans le monde. Nous vous aidons à évaluer vos objectifs stratégiques et à établir, à analyser, à évaluer et à classer les cibles appropriées quels que soient les pays où vous aimeriez vous implanter.

    Nous vous aidons à élaborer des stratégies conçues pour vous permettre d’obtenir les meilleurs résultats possible, nous fournissons des conseils sur la structure transactionnelle, nous vous conseillons et vous assistons dans les négociations avec le vendeur et, au besoin, vous aidons à obtenir le financement nécessaire pour conclure la transaction.

    Transactions récentes :

    Fusions et acquisitions
  • Rachats de l’entreprise par les cadres et acquisitions par levier financier

    Si vous avez l’esprit d’entreprise, il se peut que vous vouliez acquérir une entreprise que vous gérez ou pour laquelle vous avez un vif intérêt. Ces rachats tablent habituellement sur un levier financier et un partenariat étroit entre les membres de la haute direction et les sources de capitaux extérieures.

    Nous pouvons vous aider à réaliser le rachat de l’entreprise. Nous travaillerons avec vous pour évaluer l’entreprise cible et négocier son rachat – y compris la modélisation financière, et l’évaluation de la proposition d’affaires et de la structure du capital proposée – et vous aiderons à obtenir du financement aux meilleures conditions possible.

    Si vous décidez de vous transformer en société fermée, nous pouvons vous aider dans les différents aspects de ces transactions complexes. En étroite collaboration avec vous, nous déterminerons le prix offert et mobiliserons les capitaux nécessaires.

    Transactions récentes :

    Rachats de l’entreprise par les cadres et acquisitions par levier financier
  • Restructurations du capital

    Les restructurations du capital permettent aux actionnaires des sociétés en croissance d’obtenir des liquidités partielles et/ou de financer la croissance. Elles offrent souvent au propriétaire d’une entreprise la possibilité de vendre une partie de sa société tout en conservant une participation importante ou le contrôle de l’exploitation, ou les deux. Le nouvel associé est habituellement un investisseur en actions qui partage la vision du propriétaire et qui est en mesure de fournir des ressources comme des capitaux et des compétences en gestion stratégique pour aider l’entreprise à atteindre un niveau supérieur.

    Nous pouvons vous fournir des conseils sur la réorganisation financière d’une société dans le but d’assurer des liquidités aux actionnaires et d’accroître la valeur pour l’actionnaire, et vous prêter assistance pour l’obtention de capitaux et pour d’autres restructurations de bilans.

    Transactions récentes :

    Restructurations du capital

Financement structuré

  • Financement par emprunt et par capitaux propres

    Nous avons une équipe de professionnels chevronnés qui aident les clients à obtenir du financement pour des projets d’acquisition, de redressement, de croissance interne, de refinancement, de restructuration du capital, de rachat ou d’infrastructure.

    EY Orenda crée un environnement concurrentiel pour établir des facilités de crédit à terme ou renouvelables de premier rang, une dette de premier rang échelonnée, une créance subordonnée, des titres de participation et des titres rattachés à des actions auprès d’investisseurs institutionnels et autres investisseurs avertis. Nous vous aidons à créer des solutions en vue d’obtenir du financement en :

    • élaborant des structures transactionnelles efficientes par une analyse du risque complexe et la modélisation financière;
    • gérant le processus de financement indépendamment de toute institution de financement;
    • créant une situation de concurrence entre les fournisseurs de capitaux afin d’obtenir les conditions de financement appropriées;
    • proposant des pratiques de pointe issues des connaissances en financement de projets et en financement d’entreprises acquises dans le cadre de nos mandats dans les secteurs public et privé.

    Transactions récentes :

    Financement par emprunt et par capitaux propres
  • Services consultatifs en financement de projets et en infrastructures

    Grâce à notre réseau local et mondial qui réunit plus de 250 conseillers chevronnés en partenariat public-privé, nous offrons des services de conseil multidisciplinaires indépendants à des organisations des secteurs public et privé pour la mise sur pied de projets.

    Services consultatifs aux entreprises du secteur privé

    Nos professionnels chevronnés offrent des conseils éclairés aux entreprises du secteur privé. Nous fournissons :

    • une équipe transactionnelle multidisciplinaire intégrée constituée de professionnels en financement structuré, en modélisation financière et en fiscalité/comptabilité;
    • des conseils sur les possibilités d’investissement à l’échelle locale et mondiale pour les sociétés de fonds d’infrastructure et les clients du secteur du capital‑investissement;
    • des conseils sur l’évaluation des risques et la structuration des transactions pouvant favoriser l’élaboration de propositions de financement efficaces sur le plan des coûts et sur le plan fiscal.

    Services consultatifs aux entreprises du secteur public

    Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements, des sociétés d’État, les administrations municipales, des partenariats public-privé et des promoteurs du secteur privé à l’élaboration, au financement et à la conclusion de transactions durables. Nous offrons :

    • des conseils sur les analyses de rentabilité et les analyses stratégiques;
    • du soutien en matière de structuration de transactions, d’optimisation des ressources, de modélisation financière et d’acquisition;
    • de l’aide pour la négociation d’ententes financières et commerciales.

    Transactions récentes :

    Services consultatifs en financement de projets et en infrastructures

Services consultatifs en finances

  • Apprenez-en davantage à propos de nos services consultatifs en finances

    En plus de nos services axés sur les transactions, nous proposons des services consultatifs qui vous feront profiter de nos connaissances en financement d’entreprises et de notre indépendance. Nous avons aidé de nombreuses organisations dans l’évaluation de leurs options financières stratégiques à court et à long terme.

    Nos services consultatifs visent entre autres à :

    • présenter d’autres solutions pour augmenter la valeur pour les actionnaires;
    • optimiser les structures de capital;
    • analyser les regroupements d’entreprises;
    • élaborer et passer en revue des modèles financiers;
    • gérer le fonds de roulement.

    Si vous envisagez un premier appel public à l’épargne visant des actions, nous pouvons vous aider dans le choix du principal preneur ferme, la préparation et la révision du prospectus et d’autres documents de présentation, la coordination des responsabilités juridiques et comptables ainsi que des responsabilités de prise ferme et de gestion, la détermination d’un prix adéquat, et l’examen et la surveillance des honoraires et frais d’émission.

*un courtier inscrit aux États-Unis et membre de la FINRA. www.finra.org

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Pour nous joindre

Barry Munro    Barry Munro 
Leader,
Fusions et acquisitions
403 206 5017

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Le développement des affaires peut-il nourrir la stratégie et assurer la croissance? Pour le savoir, consultez l’édition 2015 du sondage mondial d’EY sur le développement des affaires.

Conformément aux règlements de la FINRA et de la SEC, Conseil en financement Ernst & Young (Canada) Inc. (CFEY) , membre de la FINRA, a élaboré un plan de continuité des activités.