Services consultatifs transactionnels

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Cessions et acquisitions accélérées

What are the issues?

  • Il faut se défaire rapidement d’une unité fonctionnelle ou d’une filiale non rentable ou non essentielle dans le cadre d’un processus de vente surveillé.
  • La direction a besoin d’aide pour procéder au désinvestissement ou à l’acquisition d’une entreprise fragilisée ou en difficulté, probablement dans le cadre d’une procédure officielle d’insolvabilité.

Nous pouvons vous aider

Services au vendeur

Dans le cas où la vente de votre entreprise ou d’un groupe d’actifs semble offrir une porte de sortie convenable, mais qu’il faut procéder rapidement, nous travaillons avec vous pour réaliser la transaction. Au vendeur, nous offrons notamment les services suivants dans le cadre de cessions accélérées :

  • Contrôle préalable intégré, y compris l’évaluation des raisons de la nonrentabilité et des arguments de vente et avantages uniques de l’entreprise.
  • Conseils sur l’établissement des prévisions et sur la gestion des liquidités pour déterminer les contraintes cruciales liées aux flux de trésorerie pouvant nuire au délai d’exécution du processus de vente et y réagir.
  • Gestion de projet du processus de vente et de commercialisation de l’entreprise dans un délai d’exécution accéléré.
  • Aide dans la structuration de la transaction et dans la négociation avec les acheteurs éventuels.
  • Aide dans l’élaboration de plans d’urgence pour réduire le risque d’érosion de la valeur dans l’éventualité où des facteurs viendraient déstabiliser le processus de vente ou si le processus échouait.

Services à l’acheteur

Lorsqu’il s’agit d’acquérir une entreprise dans le cadre d’un processus d’insolvabilité, la direction pourrait se retrouver en territoire inconnu. Nos conseils peuvent vous aider à composer avec les risques et les écueils qui peuvent survenir au cours du processus de vente. Nous offrons notamment les services suivants à l’acheteur dans le cadre d’acquisitions accélérées :

  • Contrôle préalable intégré, y compris le recensement et l’évaluation des principaux secteurs présentant des risques et la détermination des raisons ayant conduit aux difficultés ou à l’insolvabilité.
  • Évaluation de la situation financière actuelle de la cible en difficulté (par exemple, société affectée au groupe de prêts spéciaux du prêteur ou engagée dans une procédure officielle d’insolvabilité) et de l’incidence de cette situation sur une transaction éventuelle.
  • Conseils sur les structures de transaction, afin de réduire les risques et que seuls les actifs nécessaires ou une partie de l’entreprise soient acquis.

Avantages éventuels

  • Les entreprises en difficulté pourraient réaliser une valeur supplémentaire par la vente d’une unité fonctionnelle ou d’une filiale non rentable.
  • Le recensement rapide des problèmes éventuels conjugué à notre connaissance et à notre expérience des différents aspects des transactions de fusions et d’acquisitions visant des entreprises en difficulté peuvent vous aider à accélérer le processus de vente tout en profitant de l’occasion de réduire au minimum l’érosion de la valeur découlant des difficultés financières.
  • Une excellente compréhension du contexte et du processus dans le cadre desquels une entreprise se retrouve en vente peut vous aider à anticiper, à éviter ou à gérer les risques inhérents.