Transaction Advisory Services

Préserver

Toute entreprise se doit d’évaluer constamment l’impact potentiel de l’environnement économique sur la performance de ses opérations et la structure de ses capitaux. Même dans un marché qui se rétablit progressivement, les entreprises qui estiment être dans une position stable peuvent voir leur situation se détériorer rapidement.

Pour préserver leurs capitaux, les entreprises doivent régulièrement surveiller leurs stratégies, marchés et bilans financiers afin de réévaluer leurs forces et faiblesses.

• Situation de sous-performance ou de difficulté : problèmes de liquidités et plan de retournement
• Analyse des clients et des fournisseurs
• Optimisation de la fiscalité et réduction des coûts
• Refinancement ou restructuration de la dette,  des fonds propres ou des autres titres 
• Gestion des relations avec les parties prenantes et de la pression qu’elles exercent
• Arbitrage et contentieux
  

Optimiser

Le climat économique actuel oblige les entreprises à évaluer objectivement leur santé financière.

Plus qu’une simple revue opérationnelle, les entreprises doivent conduire une évaluation objective de l’alignement de leur stratégie avec leurs portefeuilles d’actifs. L’objectif de cet exercice : une allocation optimale des capitaux.

• Optimisation des portefeuilles d’actifs
• Mise en place des synergies et d’une intégration effective 
• Amélioration du BFR et de la trésorerie
• Optimisation de la structure du capital 
• Optimisation de la structure juridique et fiscale

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Investir

Vos investisseurs veulent savoir : pourquoi cette transaction, pourquoi à ce prix et pourquoi maintenant ?

Problématiques complexes, parties prenantes aux intérêts divergents : les attentes concernant les investissements, leur retour ainsi que leur horizon sont souvent variables.

• Acquisitions et alliances 
• Structuration des transactions afin d’optimiser le retour sur l’investissement
• Due diligence approfondies pour réduire le risque et créer de la valeur
• Evaluation des actifs
• Optimisation fiscale et financière des structures transactionnelles

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Lever des fonds

La capacité d’une entreprise à lever rapidement et efficacement des fonds reflète son potentiel de croissance et sa bonne santé financière, et ce quel que soit le contexte économique.

Pour les entreprises, il est essentiel d’anticiper les besoins en capitaux et voir les points de vue des prêteurs et investisseurs potentiels.

• Levée de fonds (fonds propres et dette) : introduction en bourse, right issues, Private Equity, placement privé et marchés des capitaux
• Optimisation des structures des levées de fonds
• Cession d’actifs
• Projet d’infrastructures
• Optimisation fiscal et financière des structures

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