2011年第3季全球首次公開募股(IPO)活動減少57% ,只有3宗集資額超過10億美元
- 全球IPO平均集資額減至1億美元
- 2011年第3季全球IPO有 87% 的定價是在最初申請上市厘定的範圍內
香港、上海和北京,2011年10月9日–根據安永2011年《第3季全球IPO最新資訊》,2011年第3季全球IPO 活動大幅下降,共有284宗IPO,集資總額285億美元,相比第2季383 宗IPO,集資總額656億美元,IPO數量下降了26% ,集資總額則減少57%。
與2010年第3季302宗 IPO,集資總額525億美元比較,2011年第3季IPO宗數減少6% ,集資總額減少46%。 全球而言,本季只有3宗IPO的集資額超過10億美元。 2011年第2季全球平均每宗IPO的集資額為1.71億美元,第3季則為1億美元。
Dealogic的資料顯示,主要由於市況波動,2011年第3季有22 家企業延遲上市,49宗上市項目被撤回,第2季的數字則分別為20和76宗。然而,2011年第3季全球IPO1 中約有9成的定價均是在最初申請上市的範圍內或更高,與2011年第1季和第2季的數字相若。
安永大中華區高增長市場主管合夥人何兆烽稱:“2011年第3季的結果顯示歐元區和美國債務危機對無論是全球IPO市場,或是對發行人和投資者的信心都有重大影響。然而 ,仍然有很多優質的企業等待上市。企業仍然沒有放棄以IPO的方式融資,他們正等待市場情況好轉,目前仍然努力為上市做好準備。”
亞洲的IPO數量仍然最多,但開始後勁不繼
2011年第3季亞洲區發行人的IPO活動仍然最多,達138宗,集資總額135億美元,佔全球總額的47%。不過, 這是亞洲區發行人自2009年第2季以來的最低數字 (當時只有44宗IPO,集資總額30億美元)。在第3季,歐洲發行人完成了69宗IPO,集資總額88億美元,佔全球總額的31%,較2011年第2季大幅減少(當時共有96宗IPO,集資總額217億美元)。2011年第3季的數字仍高於第1季(當時只有52宗IPO,集資總額只有24億美元)。在第3季,北美洲的發行人共完成41宗IPO,集資總額45億美元,佔全球總額的16%,而2011年第2季共完成55宗IPO,集資總額116億美元,佔當時全球總額的18%。
各地證券交易所的IPO數字
2011年第3季集資額最高的證券交易所為深圳證券交易所(包括中小企業板和創業板),共完成56宗IPO,集資額55億美元。第二高為馬德里證券交易所,共完成5宗交易,集資總額為53億美元,主要是由西班牙商業銀行 Bankia的上市項目帶動,該銀行共籌集44億美元的資金,是今年第三大及本季度最大宗的IPO。按集資額計算,第三大證券交易所為上海證券交易所 ,共完成9宗交易,集資總額31億美元。
各行業的全球IPO數字
按集資額計算,全球IPO三大行業仍然是金融業(共16宗,集資總額68億美元)、材料業(共72宗,集資總額58億美元)及工業(共48宗,集資總額43億美元)。何兆烽表示:“雖然該三個行業仍然保持良好勢頭,但我們預計還有很多獲私募股權基金投資的企業,尤其是科技業,正等待在美國上市。”
前景
何兆烽強調:“隨著在上市管道中的本土和外國企業的增加,亞洲將仍然主導全球IPO活動。目前全球各地共有創紀錄的約 3,000家企業正等待上市,因此當市場情況穩定下來後,我們將會看到一個上市的高潮,。歐洲IPO市場仍然由國有企業主導,我們最近看到了不少歐洲國家把國有企業上市的例子。各國政府需要迅速行動,減低市場的波動,保持投資者的信心,這樣,IPO市場就會復蘇。”
- 完 -
給編者的話
“金融業”包括銀行、經紀商、資產管理、信貸機構及保險。
“材料業”包括金屬、採礦;化學;建築材料;器皿和包裝、紙張和森林產品,以及其他材料。
“工業”包括汽車和零部件;建造/建築及工程;建築材料;機器及其他工業;運輸及基建。
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安永向有意首次公開募股的企業提供協助,致力幫助他們取得理想的上市成果。我們的高增長市場服務專業人員專職為全球各地未來的市場領先企業提供服務,協助貴公司等企業評估首次公開募股帶來的正反影響。我們將為貴公司解說有關流程、研究不同方案,並協助貴公司作好日後將備受公眾關注的準備。我們在世界各地各主要市場提供有關上市的市場意見,也會舉辦有關首次公開募股的研討會,協助貴公司發揮潛能。這就是安永在行業中別樹一幟的地方。
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本新聞稿由安永的中國成員機構發佈。
1分析集中於以公開價格計算,交易價值為5,000萬美元以上,高於或低於最初申請上市的價格範圍,或在該範圍內的IPO。