2011年IPO活动大中华冠全球
北京、上海、香港和台北,2011年12月21日–2011年前两季度全球首次公开募股 (“IPO” 或“上市”) 活动十分频繁,但由于投资者担心欧洲主权债务问题和标准普尔把美国信贷评级降低,IPO活动从年中到年底却大幅减少。2011年首11个月全球IPO融资额为1,558亿美元。根据《安永年底全球IPO最新情况》,预测至2011年年底,全年IPO融资总额将约为1,700亿美元,比2010年下降40%,但仍较2009年高50%。
安永审计服务合伙人陈静女士称:“欧元区债务危机所造成的不确定性及其对全球经济的影响,使投资者及发行商缺乏信心。”
大中华区持续领先
大中华区的证券交易所在2011年完成了410宗IPO,融资总额为793亿美元 ,较2010年(1,368亿美元)下降了42%。今年该区证券交易所最大宗的IPO为 Glencore International在香港联合交易所(港交所) 上市的100亿美元项目,紧随其后为Prada SpA在港交所上市的25亿美元项目。
大中华发行商持续领先全球IPO活动,融资总额达679亿美元 ,占全球IPO融资总额的40%。在2011年12月资本市场波动较小的期间,香港迎来了一浪上市密集期。准备充足的发行商利用该机会窗口在年底前完成IPO项目,这有助港交所以强势总结2011年。
安永大中华区高增长市场主管合伙人及中国区上市服务主管合伙人何兆烽先生表示:“大中华区一直是全球经济衰退后推动IPO复苏的主要地区。2010年大中华区证券交易所在带领新企业进入资本市场方面领先全球,该趋势于2011年持续。港交所、深圳证券交易所及上交所为今年全球融资额最高的五大证券交易所中占三席。另外,凭着12月的IPO上市窗口,预计港交易所2011年的融资总额将达334亿美元,和纽约证券交易所并列全球证券交易所冠军。”
迈进2012年
安永大中华区审计服务首席合伙人何嘉远先生称:“虽然市况充满不确定因素,但全球各地的新上市申请仍然不断增加。企业整装待发准备上市,正等待着宏观经济情况回复稳定。IPO市场是否能复苏主要取决于欧洲债务危机是否能迅速解决,这对稳定全球资本市场和回复投资者信心起着重要作用。很多高增长企业仍将继续以IPO为融资手段,以及企业发展的核心战略。”
1 为2011年全年数字, 包括2011年1月1日至12月21日的实际数字及12月21日以后的预测数字。预测数字可能会随市况调整。
2 为2011年全年数字, 包括2011年1月1日至12月21日的实际数字及12月21日以后的预测数字。预测数字可能会随市况调整。
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给编者的话
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