Automotive

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Unsere Transaktionsberatungsleistungen

Turboschub für nachhaltiges Wachstum

Hersteller, Zulieferer und Händler können ihre großen Aufgaben nur bewältigen, wenn sie das dafür notwendige Kapital aufbringen. Das gilt für große und weltweit tätige Konzerne ebenso wie für kleine und mittelständische Unternehmen.

Der Verkauf unrentabler Sparten, eine Portfoliobereinigung oder der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen – das sind Möglichkeiten, um Voraussetzungen für die Entwicklung der Mobilitätskonzepte von morgen zu schaffen – bspw. durch die Entwicklung von Hybrid- oder Elektroantrieben, die Integration von „smarten“ Kommunikationstechnologien ins Fahrzeug oder der Einstieg in neue Märkte. Unsere Transaktionsberater unterstützen die Automotive-Branche bei diesen oft hochkomplexen Vorhaben.

Wir begleiten Ihren gesamten Transaktionsprozess von der Kaufs- oder Verkaufsanalyse über die Bewertung und Definition der Transaktionsstruktur bis hin zum Abschluss und zur Integration. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten finanzwirtschaftlichen, steuerlichen und operativen Gesichtspunkte. Ebenso haben wir Ihre strategischen und – was gerade für deutsche Unternehmen immer wichtiger wird – interkulturellen Aspekte im Blick, beispielsweise wenn Sie in den Wachstumsmärkten investieren wollen oder einen ausländischen Investor suchen.

Wir wollen, dass Sie Ihre mit der Transaktion verbundenen Ziele erreichen und den Turboschub erhalten, der für nachhaltige Bewegung sorgt. Und den sie brauchen, um auch die nächste Innovationswelle erfolgreich zu meistern – in Deutschland, Europa und weltweit.

  • Capital & Debt Advisory: Analyse bestehender und Entwicklung neuer, maßgeschneiderter Finanzierungsmodelle; (Re-)Strukturierung der Passivseite
  • M&A Advisory: Suche von Unternehmen zum Kauf und Verkauf; Begleitung bei Vertragsverhandlungen; Steuerung des kompletten Transaktionsprojekts
  • Transaction Real Estate: Mobilisierung von Immobilienwerten
  • Restructuring: Erstellung von Sanierungsgutachten; Entwicklung und Umsetzung von integrierten Restrukturierungskonzepten zur Unternehmenssanierung
  • Operational Transactions Services: Trennung oder Integration von Unternehmen; umfassende Unterstützung des Integrationsprozesses mit dem Ziel, in kürzester Zeit ein funktionsfähiges und effizientes Gesamtunternehmen zu schaffen und das volle Potenzial der Transaktion auszuschöpfen
  • Transaction Support: Vorbereitung von Käufen und Verkäufen durch eine detaillierte finanzielle Prüfung und Darstellung des Zielunternehmens (Buy-Side und Sell-Side Due Diligence) gegenüber Investoren und Banken; Analyse des Markt- und Wettbewerbsumfelds des Zielunternehmens im Rahmen von Commercial Due Diligences
  • Transaction Tax: steuerliche Unterstützung bei Kauf- und Verkaufsverhandlungen; Entwicklung von Steuerstrategien; Aufzeigen von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, welche die unterschiedlichen Interessen von Investoren in Einklang bringen, die Exitbereitschaft fördern und dazu beitragen, künftige Ergebnisse oder Cashflows zu verbessern; Durchführung von steuerlichen Due Diligences für Käufer und Verkäufer
  • Valuation: Erstellung von transparenten und belastbaren Unternehmensbewertungen; Ermittlung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten; Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Bestimmungen und Bilanzierungsvorschriften; Erstellung von strategischen Entscheidungsanalysen
  • Business Modelling: Konzeption und Überprüfung von Finanzmodellen, um Transaktionen, neue Marktchancen oder strategische Ziele beurteilen und fundierte Entscheidungen treffen zu können

 

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