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Technology Transaction Advisory Services

Wir helfen Technologieunternehmen dabei, ihr Kapital zu sichern, zu optimieren, zu beschaffen und zu investieren.

Wir arbeiten branchenorientiert. Unsere Transaction Advisory Services erbringen weltweit Beratungsleistungen, die auf die besonderen Bedürfnisse der Technologiebranche zugeschnitten sind.

Wir verfügen über die passende Mischung aus Fachkenntnissen, Fähigkeiten und Branchenerfahrung, um Sie mit objektiven Beratungsleistungen zu unterstützen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unser globales Netzwerk von Fachmitarbeitern kann Ihnen Kontakte zu Branchenführern sowie Hintergrundinformationen über die Regionen und Märkte vermitteln, die für Technologieunternehmen weltweit von Bedeutung sind.

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz bei Transaktionen. Unternehmen der Technologiebranche nehmen unsere Beratungsleistungen bei geplanten M&A-Aktivitäten, Joint Ventures, Finanzierungsvorhaben und anderen Transaktionen in Anspruch.

Wir unterstützen unsere Mandanten in allen Phasen einer Transaktion, bspw. wenn es darum geht, Strategien zu analysieren (Buy-Side und Sell-Side), Chancen zu beurteilen, Transaktionsentwicklung und –struktur zu beobachten, Vertragsverhandlungen und Due Diligence bis hin zur Durchführung zu begleiten und die Integration nach Abschluss der Transaktion zu überwachen.

Unsere Capital Agenda unterstützen Technologieunternehmen gezielt dabei,

  • Änderungen der Marktbedingungen besser zu antizipieren und sich darauf einzustellen
  • das Vertrauen der Investoren zu stärken
  • den Wettbewerb um knappes Kapital zu gewinnen
  • die operative Performance zu optimieren
  • Wachstumschancen zu ergreifen

Unsere erfahrenen Mitarbeiter bieten Ihnen Unterstützung bei Transaktionen in vielen Bereichen:

  • Corporate Development
  • Divestiture Advisory Services
  • M&A & Capital Debt Advisory
  • Operational Transaction Services
  • Umstrukturierungen
  • Transaction Real Estate
  • Transaction Support
  • Transaction Tax
  • Valuation & Business Modelling
  • Working Capital

Technologieunternehmen nehmen unsere Leistungen in folgenden Bereichen in Anspruch:

  • Analyse von und Beratung zu Branchen- und Transaktionsstrategien
  • Transaktionsstrukturierung und Finanzmodellierung
  • Buy-Side und Sell-Side, Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital, Kapitalstruktur, Analyse von bzw. Beratung zu finanziellen Alternativen*
  • Finanzielle Due Diligence sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen und Analyse von Anlagebewertungen
  • Analysen zur Kaufpreisallokation und Wertminderungsanalysen
  • Steuerliche Transaktionsberatung, einschließlich Strukturierungen, Due Diligence und Integrationsanalysen/-beratung
  • Verbesserungsanalysen und Überprüfung des Working Capital
  • Beratung zu Umstrukturierungen – Cashflowprognosen, finanzielle Schwierigkeiten bei Lieferanten, Überprüfung von Geschäftsplänen und Prognosen
  • Markt- und Branchenrecherchen
  • Commercial Due Diligence – Marktanalyse, Überprüfung der Unternehmensstrategie, Customer Due Diligence
  • Beurteilung des Personalmanagements, Due Diligence und Analysen
  • Operational Transaction Support – Synergieanalyse, strategische Beurteilung von Integrationen, Change Management
  • strategische Analyse und Überprüfung von IT-Aktivitäten

* Leistungen für Broker/Händler in den USA werden von Ernst & Young Capital Advisors, LLC erbracht.

 

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