Automoción

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Servicios de Asesoramiento en Transacciones para el Sector de Automoción

Nuestros clientes acuden a los Servicios de Asesoramiento en Transacciones en busca de consejo y apoyo cuando planifican y ejecutan fusiones o adquisiciones, joint ventures, financiación y otras transacciones. Asesoramos a las empresas durante todo el ciclo de vida de la operación, desde la estrategia de la transacción y su puesta en marcha, hasta la ejecución, integración y control posteriores.
 
Además, nuestra presencia global y nuestras relaciones en el sector nos permiten conocer y acceder a prácticamente todas las áreas geográficas, mercados y participantes del sector de la automoción.

Nuestras capacidades, combinadas con un profundo conocimiento sectorial, nos sitúan entre los asesores más exhaustivos sobre el sector de automoción.

Nuestros Servicios de Asesoramiento en Transacciones más representativos en este sector incluyen:

  • Asesoramiento integral de fusiones y adquisiciones buy side y sell side (parte compradora o vendedora)*
  • Consultoría sobre estrategia sectorial y de transacciones
  • Estructuración de transacciones, elaboración de modelos financieros, etc.
  • Recursos ajenos y captación de fondos propios*
  • Asesoramiento sobre estructuras de capital*
  • Análisis de opciones de financiación*
  • Servicios de tasación de negocios
  • Fairness opinions**
  • Servicios de valoración de activos
  • Asignación de precios de compra y análisis de depreciación
  • Servicios de due diligence financiera
  • Servicios fiscales sobre operaciones
  • Análisis y revisiones de mejora del capital circulante
  • Asesoramiento sobre reestructuraciones (es decir, previsiones de flujos de caja a 13 semanas, proveedores en dificultades, plan de negocio y revisión de previsiones)
  • Estudios de mercado y del sector
  • Evaluaciones y análisis de recursos humanos
  • Servicios de transacciones operativas (p. ej., análisis de sinergias, valoración de estrategias de integración, gestión de cambios, etc.)
  • Análisis estratégico y revisiones de operaciones tecnológicas

Ejemplos de nuestro trabajo

  • Objetivo del cliente: localizar una ubicación para nuevas instalaciones de fabricación y distribución (India, Brasil, Rusia, China).
  • Nuestra aportación: mediante el uso de innovadoras metodologías y técnicas de programación, evaluamos y clasificamos rigurosamente varias opciones para asesorar al cliente sobre su estrategia de acceso al mercado.
  • Objetivo del cliente: un importante fabricante mundial de vehículos deseaba crecer mediante la adquisición de uno de los principales operadores en el ámbito de servicios de flota (Europa).
  • Nuestra aportación: proporcionarle servicios de asesoramiento integrales para la operación, empezando por la due diligence previa a la adquisición, continuando con la planificación de la integración y concluyendo con una integración completa en más de diez países europeos.

* Los servicios de intermediación se prestan a través de Ernst & Young Capital Advisors, LLC.
** Las fairness opinions se prestan a través de EY Investment Advisors LLP.

Contáctanos

Ramón Masip López
Socio
Tel. +34 915 727 512

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