Transaction Advisory Services

Edición 1.13 – Mayo 2013

En esta edición...

Nuestro asesoramiento financiero

El equipo de Transaction Advisory Services de EY ha asesorado las siguientes transacciones:

Transacciones cerradas 1º trimestre 2013

  • Al Dahra Agriculture, se ha fusionado con el Grupo Gaset. Leer mas
  • Mercapital ha tomado el control de Grupo Betapack. Leer mas
  • Sothis Tecnologías de la Información, participada por Ángels Capital, adquirió el 100 % de Grupotec Servicios Avanzados. Leer mas
  • Cementos Portland Valderrivas (CPV), traspasa el 98,75% del capital de Cementos Lemona, a la multinacional irlandesa CRH. Leer mas
  • Partners Group se hace con una participación del 30% en Softonic. Leer mas
  • ISS Facilites Services, ha vendido parte de su negocio de control de plagas a la compañía sueca Anticimex. Leer mas
  • Inditex se hace con el control de su red de tiendas franquiciadas en Finlandia, gestionadas por Stockmann. Leer mas

 

Análisis sectorial y publicaciones


  • EY se sitúa en el primer puesto del ranking de servicios de transacciones en España

    Ranking de Asesores en Due Diligence en 2012

    El equipo de Transaction Advisory Services en España se ha convertido en el principal referente, en cuanto a servicios de transacciones en nuestro país, según se desprende de los últimos datos recabados por Mergermarket.

    Asimismo, el equipo de transacciones de la Firma se situó en 2012 en el primer puesto, tanto por número de operaciones como por el valor de las mismas, seguido a mucha distancia por el resto de competidores. Es decir, más de 30.000 millones de dólares, frente a los 1.200 millones del segundo clasificado.

    De acuerdo con los datos de Mergermarket, EY realizó prácticamente el 50% de todas las due diligence registradas en España durante el pasado ejercicio. Tanto por el lado del vendedor (vendor due diligence) como por el del comprador. Estas operaciones se realizaron para clientes corporativos y Private Equity e incluyen servicios financieros y de negocio, así como fiscales y legales, entre otros.

    Algunas de las operaciones más destacables se han realizado en el sector del consumo, tales como la due diligence de venta de Artiach a la española Nutrexpa y a la belga Lotus Bakeries; la venta de Esmalglass-Itaca al fondo árabe Investcorp la venta de las acciones de Calvo, que estaban en manos de los bancos a Bolton Group.

    Estos resultados confirman el liderazgo de EY tanto en el mercado español como en el europeo, en el que la Firma, además, ha sido reconocida como líder en el ranking global de asesores financieros en 2012 por tercer año consecutivo. Además, también ha sido distinguida por Financial Times y Mergermarket con el galardón Accountancy Firm of the Year.

    El área de Transaction Advisory Services de EY, es la línea de servicio de la Firma mayor crecimiento ha experimentado durante el último ejercicio fiscal, un 11% más que en el ejercicio anterior.

    “Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en 2012, y tenemos la plena convicción de que 2013 será aun mejor. En la actualidad, continuamos liderando los rankings con ocho transacciones cerradas, seguidos a mucha distancia por el resto de firmas de servicios profesionales, situándose el que nos sigue, con cuatro transacciones cerradas”, afirma Remigio Barroso, Socio responsable de Transaction Support en España.

    "Nuestro enfoque de due diligence, es único en el mercado", dice Andrea Guerzoni, Socio Director de Transaction Advisory Services en el Mediterráneo y líder global de Transaction Support, “ya que fusionamos nuestra tradicional y rigurosa due diligence financiera y fiscal, con fuertes competencias comerciales y operativas en cada actividad con el fin de ofrecer a nuestros clientes una ventaja competitiva real en cada transacción".

  • Spanish CCB – Abril 2013

    Spanish CCB

    Nuestro barómetro mide la confianza de las compañías en las actuales condiciones económicas, además de analizar sus futuras perspectivas de crecimiento.

    Asimismo, explora las nuevas prácticas de gestión de capital, destacando su papel determinante en la futura posición competitiva de las compañías en el mercado.

    En esta ocasión y al igual que en los tres últimos años, mostramos los datos correspondientes a compañías españolas comparados con los que se desprenden de la encuesta global.

  • Capital Insights – 2T13

    Capital Insights 2T13

    Nuestra revista trimestral, especializada en transacciones, que ofrece análisis, perspectivas y comentarios sobre la gestión del capital en el contexto económico y regulatorio actual, todos ellos realizados por ejecutivos de empresas líderes, académicos y especialistas de EY.

    Si desea consultar contenido adicional, puede hacerlo en www.capitalinsights.info, donde también podrá descargar una aplicación a través de su tableta, y registrarse para recibir futuras ediciones de la revista.

  • Multiple – 1T13

    Multiple 1T13

    Nuestra publicación sobre desinversiones de capital riesgo, en la que, en base a nuestra experiencia y a los últimos datos publicados por el Management Buyout Research (CMBOR), tratamos de aportar información sobre las condiciones actuales del mercado, los sectores más demandados, la dinámica de las operaciones, las tendencias de actividad y las últimas noticias sobre los países protagonistas.

    Si desea ver nuestro nuevo vídeo, visite www.ey.com/multiple. Le ofrecemos nuestra visión del crédito y los mercados de deuda y nos adelantamos a lo que está por venir en el mercado de las transacciones.



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