Transaction Advisory Services

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Asesoramiento de Negocios

M&A

Asesoramiento multidisciplinar de la transacción y de su encaje estratégico, ayudando a detectar sus bondades y sinergias, así como sus posibles riesgos y limitaciones. El desarrollo del proceso incluye desde la detección y análisis de oportunidades hasta la modelización financiera y el apoyo en las negociaciones y cierre de la transacción.

Trabajamos contigo para alcanzar tus objetivos estratégicos en los siguientes tipos de transacciones corporativas:

  • Adquisiciones
  • Ventas
  • Fusiones
  • MBO´s, MBI´s, BuyOuts
  • Reestructuraciones accionariales e incorporación de socios financieros
  • IPO´s
  • Ofertas de adquisición de acciones
  • Alianzas estratégicas

Project Finance and Infrastructure Advisory

Con nuestra extensa red local y global, ofrecemos asesoramiento independiente y multidisciplinar tanto a clientes privados como organizaciones del sector público, ayudando así, en la optimización de los resultados de las transacciones de infraestructuras. Brindamos asesoramiento en licitaciones, compra y venta de inversiones en infraestructuras y refinanciación de proyectos ya existentes.

Nuestros profesionales pueden ofrecerle el siguiente asesoramiento:

Clientes privados:

  • Conformación de consorcios y búsqueda de socios
  • Definición de estrategias de licitación: análisis de la documentación de los concursos, business intelligence, etc.
  • Asesoramiento financiero en licitaciones de activos de infraestructuras
  • Modelización financiera bajo esquemas de project finance
  • Estructuración de la deuda. Relaciones con los bancos y entidades financieras
  • Asesoramiento en el ciclo integral de rotación de activos
  • Auditorías de costes de explotación y O&M. Opiniones técnicas
  • Identificación y mitigación de riesgos

 

Clientes públicos:

  • Diseño de licitaciones públicas y estructuraciones
  • Redacción de pliegos y estudios de viabilidad
  • Modelización financiera y elaboración y análisis de sensibilidades
  • Definición y análisis de mecanismos de pago
  • Establecimiento de los Indicadores y las penalizaciones necesarias para mantener la calidad del servicio
  • Diseño de las fórmulas de valoración de propuestas y evaluación de las mismas
  • Apoyo a la Administración en resolución de conflictos en activos concesionales con problemas
  • Revisión y auditoría de contratos PPP

 

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