Asesoramiento en Transacciones

Gestión del capital y transacciones

EY - Global Corporate Divestment Study

Global Corporate Divestment Study 2016

Cómo obtener mayor valor en una desinversión.

EY - Capital Confidence Barometer - April 2016

¿Cuál es la fórmula para acelerar el crecimiento de tu empresa?

Descubre en Capital Confidence Barometer como los directivos están alcanzando nuevos tipos de alianzas para mejorar en innovación


En un mundo en constante cambio, contar con la información oportuna para tomar decisiones acertadas a la hora de gestionar estratégicamente el capital y las transacciones es vital. Déjanos ayudarte.

La Agenda del Capital coloca tus necesidades en el corazón de nuestra estrategia, centrándonos en las cuestiones más importantes para ti:

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

Aumentar capital

La capacidad de una compañía para atraer capital de forma rápida y eficaz es fundamental para su crecimiento potencial y su estabilidad financiera.

Las compañías cuentan en la actualidad con nuevas fuentes de financiación si planifican sus inversiones adecuadamente en el tiempo. Para ello, es necesario conocer cómo y dónde pueden acudir.

El enfoque debería estar orientado a:

  • La Captación de fondos (equity y deuda): salidas a bolsa, capital riesgo, right issues, colocaciones privadas y mercados de capitales
  • La optimización de la estructura de financiación
  • Asset divestment
  • Los proyectos de infraestructuras
  • Las estructuras eficientes de costes e impuestos

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Invertir el capital

Los inversores buscan respuestas a este tipo de preguntas: ¿Por qué debo realizar esta transacción? ¿Por qué a este precio y por qué en este momento?

Además, cada stakeholder cuenta con diferentes expectativas sobre la inversión y la rentabilidad de la misma.

El enfoque debería estar centrado en:

  • Adquisiciones y alianzas
  • Lograr sinergias y una integración eficaz
  • Planificar y estructurar las transacciones para optimizar la rentabilidad a los stakeholders
  • Due diligences para mitigar el riesgo y generar valor
  • Valoraciones de activos
  • Estructuras de costes e impuestos más eficientes

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Proteger el capital

Todos los negocios necesitan evaluar de manera continua el posible impacto que las condiciones del mercado tendrán en sus operaciones y en su base de capital. Incluso en un mercado en recuperación, aquellas compañías en una posición estable deben estar preparadas para hacer frente a situaciones inesperadas.

Para proteger su capital, es necesario revisar periódicamente su estrategia, el mercado y la posición financiera para poder actualizar sus fortalezas y debilidades.

El enfoque debería basarse en:

  • Aplicar escenarios de stress y distress. Por ejemplo: cuestiones de liquidez – p.ej., posiciones de liquidez y planes de cambio
  • Análisis de proveedores y clientes
  • Preservar los activos fiscales y minimización de costes
  • Refinanciación y reestructuración de la deuda, el capital y otras obligaciones financieras
  • Gestionar las relaciones con los grupos de interés de la compañía
  • Resolución de conflictos

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Optimizar el capital

El entorno económico actual está forzando a las compañías a evaluar constantemente su capacidad financiera.

Además de analizar sus operaciones, también es necesario una revisión objetiva cómo de alineadas están sus estrategias de negocio.

El enfoque debería estar centrado en:

  • Optimizar la cartera de activos
  • Lograr sinergias y una integración eficaz
  • Optimizar la gestión del capital circulante
  • Optimizar la estructura de capital
  • Optimizar la estructura corporativa y fiscal

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    Rafael Roldán
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