Transaction Advisory Services

Gestión del capital y transacciones

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Global Corporate Divestment Study 2016

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EY - Capital Confidence Barometer - April 2016

¿Cuál es la fórmula para acelerar el crecimiento de tu empresa?

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En un mundo en constante cambio, contar con la información oportuna para tomar decisiones acertadas a la hora de gestionar estratégicamente el capital y las transacciones es vital. Déjanos ayudarte.

La Agenda del Capital coloca tus necesidades en el corazón de nuestra estrategia, centrándonos en las cuestiones más importantes para ti:

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

Incorporar capital

La capacidad de una compañía para atraer capital de forma rápida y eficaz es fundamental para su potencial crecimiento y estabilidad financiera.

Cualquiera que sea el motivo de las compañías para atraer capitales, éstas ahora pueden acceder a nuevas fuentes de financiación de manera más eficiente si se planifican adecuadamente en el tiempo. Deben saber cómo y dónde pueden obtenerlos en caso de que los necesiten.

El enfoque deberá ser sobre:

  • Levantar fondos (capital y deuda): OPVs, Private Equity, colocaciones privadas, y mercados de capital
  • Optimizar la estructura financiera (equity vs deuda)
  • Rotación de activos
  • Proyectos de infraestructuras
  • Estructuras eficientes de impuestos y costes

Descubre cómo podemos ayudarte.

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Invertir el capital

Los inversores buscan respuestas: ¿Por qué esta transacción? ¿Por qué a este precio y por qué ahora?

Para complicar las cosas, es cada vez más habitual que los diferentes actores involucrados muestren diferentes expectativas de inversiones y ganancias.

El enfoque deberá ser sobre:

  • Adquisiciones y alianzas
  • Sinergias e integración efectiva
  • Planificar y estructurar las transacciones para optimizar la rentabilidad de los stakeholders
  • Enfoque en due diligence para mitigar el riesgo y generar valor
  • Valoraciones de los activos
  • Estructuras de costes e impuestos eficientes

Descubre cómo podemos ayudarte.

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Proteger el capital

Todos los negocios necesitan evaluar de manera continua el impacto potencial de las condiciones de mercado en sus operaciones y en su base de capital. Incluso en un mercado en recuperación, las compañías que creen estar en una posición estable, pueden tener que hacer frente a situaciones inesperadas.

Proteger el capital requiere que las compañías revisen continuamente sus estrategias, mercados y posición financiera para que puedan reevaluar sus fortalezas y debilidades.

El enfoque deberá basarse en:

  • Aplicar escenarios de stress y distress – p.ej., posiciones de liquidez y planes de cambio
  • Análisis de los proveedores y clientes
  • Preservación de los activos fiscales y minimización de costes
  • Refinanciación y reestructuración de la deuda, el capital y otras obligaciones financieras
  • Gestionar las relaciones con los grupos de interés de la compañía
  • Resolución de conflictos

Descubre cómo podemos ayudarte.

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Optimizar capital

El entorno económico actual está forzando a las compañías a evaluar constantemente su capacidad financiera.

Más allá de limitarse a revisar sus operaciones, las compañías también deben llevar a cabo revisiones objetivas de la alineación de sus estrategias de negocio.

El enfoque debe centrarse en:

  • Optimización de la cartera de negocios
  • Alcanzar las sinergias e integración efectiva del portfolio de negocios
  • Optimizar la gestión del working capital y acelerar el ciclo de efectivo
  • Optimizar la estructura de capital
  • Optimizar la estructura corporativa y fiscal

Descubre cómo podemos ayudarte..

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  • Proteger el capital

    Todos los negocios necesitan evaluar de manera continua el impacto potencial de las condiciones de mercado en sus operaciones y en su base de capital. Incluso en un mercado en recuperación, las compañías que creen estar en una posición estable, pueden tener que hacer frente a situaciones inesperadas.

    Proteger el capital requiere que las compañías revisen continuamente sus estrategias, mercados y posición financiera para que puedan reevaluar sus fortalezas y debilidades.

    El enfoque deberá basarse en lo siguiente:

    • Aplicar escenarios de stress y distress – p.ej., posiciones de liquidez y planes de cambio
    • Análisis de los proveedores y clientes
    • Preservación de los activos fiscales y minimización de costes
    • Refinanciación y reestructuración de la deuda, el capital y otras obligaciones financieras
    • Gestionar las relaciones con los grupos de interés de la compañía
    • Resolución de disputas

    Descubre cómo podemos ayudarte.

  • Optimizar el capital

    El entorno económico actual está forzando a las compañías a evaluar constantemente su capacidad financiera.

    Más allá de limitarse a revisar sus operaciones, las compañías también deben llevar a cabo revisiones objetivas de la alineación de sus estrategias de negocio.

    El enfoque ha de ser puesto en lo siguiente:

    • Optimización de la cartera de negocios
    • Alcanzar las sinergias e integración efectiva del portfolio de negocios
    • Optimizar la gestión del working capital y acelerar el ciclo de efectivo
    • Optimizar la estructura de capital
    • Optimizar la estructura corporativa y fiscal

    Descubre cómo podemos ayudarte.

  • Invertir el capital

    Los inversores buscan respuestas: ¿Por qué esta transacción? ¿Por qué a este precio y por qué ahora?

    Para complicar las cosas, es cada vez más habitual que los diferentes actores involucrados muestren diferentes expectativas de inversiones y ganancias.

    El enfoque deberá ser:

    • Adquisiciones y alianzas
    • Planificar y estructurar las transacciones para optimizar la rentabilidad de los stakeholders
    • Enfoque en el due diligence para mitigar el riesgo y generar valor
    • Valoraciones de los activos
    • Estructuras de costes e impuestos eficientes

    Descubre cómo podemos ayudarte.

  • Incorporar capital

    La capacidad de una compañía para atraer capital de forma rápida y eficaz es fundamental para su potencial crecimiento y estabilidad financiera.

    Cualquiera que sea el motivo de las compañías para atraer capitales, éstas ahora pueden acceder a nuevas fuentes de financiación de manera más eficiente si se planifican adecuadamente en el tiempo. Deben saber cómo y dónde pueden obtenerlos en caso de que los necesiten.

    El enfoque deberá ser sobre lo siguiente:

    • Levantar fondos (capital y deuda): salidas a mercados cotizados, Private Equity, colocaciones privadas, mercados de bonos, financiación bilateral
    • Optimizar la estructura financiera (equity vs deuda)
    • Rotación de activos
    • Proyectos de infraestructuras
    • Estructuras eficientes de impuestos y costes

    Descubre cómo podemos ayudarte.



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Rafael Roldán
Socio Director de Asesoramiento en Transacciones
Tel. +34 915 725 177

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