Transaction Advisory Services

Gestión del capital y transacciones

EY - Five steps to acquiring a start-up

Cinco pasos para la adquisición de una start-up

A raíz de la crisis financiera, las empresas tratan de recuperar el tiempo perdido con la adquisición de nuevas e innovadoras empresas, que le aventajen sobre la competencia.

EY - Transactions insights Private Equity

Transactions insights: Private Equity

Tres razones por las que el capital riesgo está en la lista del comité de vigilancia corporativa para el 2015.


En un mundo en constante cambio, contar con la información oportuna para tomar decisiones acertadas a la hora de gestionar estratégicamente el capital y las transacciones es vital. Déjanos ayudarte.

La Agenda del Capital coloca tus necesidades en el corazón de nuestra estrategia, centrándonos en las cuestiones más importantes para ti:

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

Incorporar capital

La capacidad de una compañía para atraer capital de forma rápida y eficaz es fundamental para su potencial crecimiento y estabilidad financiera.

Cualquiera que sea el motivo de las compañías para atraer capitales, éstas ahora pueden acceder a nuevas fuentes de financiación de manera más eficiente si se planifican adecuadamente en el tiempo. Deben saber cómo y dónde pueden obtenerlos en caso de que los necesiten.

El enfoque deberá ser sobre:

  • Levantar fondos (capital y deuda): OPVs, Private Equity, colocaciones privadas, y mercados de capital
  • Optimizar la estructura financiera (equity vs deuda)
  • Rotación de activos
  • Proyectos de infraestructuras
  • Estructuras eficientes de impuestos y costes

Descubre cómo podemos ayudarte.

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Invertir el capital

Los inversores buscan respuestas: ¿Por qué esta transacción? ¿Por qué a este precio y por qué ahora?

Para complicar las cosas, es cada vez más habitual que los diferentes actores involucrados muestren diferentes expectativas de inversiones y ganancias.

El enfoque deberá ser sobre:

  • Adquisiciones y alianzas
  • Sinergias e integración efectiva
  • Planificar y estructurar las transacciones para optimizar la rentabilidad de los stakeholders
  • Enfoque en due diligence para mitigar el riesgo y generar valor
  • Valoraciones de los activos
  • Estructuras de costes e impuestos eficientes

Descubre cómo podemos ayudarte.

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Proteger el capital

Todos los negocios necesitan evaluar de manera continua el impacto potencial de las condiciones de mercado en sus operaciones y en su base de capital. Incluso en un mercado en recuperación, las compañías que creen estar en una posición estable, pueden tener que hacer frente a situaciones inesperadas.

Proteger el capital requiere que las compañías revisen continuamente sus estrategias, mercados y posición financiera para que puedan reevaluar sus fortalezas y debilidades.

El enfoque deberá basarse en:

  • Aplicar escenarios de stress y distress – p.ej., posiciones de liquidez y planes de cambio
  • Análisis de los proveedores y clientes
  • Preservación de los activos fiscales y minimización de costes
  • Refinanciación y reestructuración de la deuda, el capital y otras obligaciones financieras
  • Gestionar las relaciones con los grupos de interés de la compañía
  • Resolución de conflictos

Descubre cómo podemos ayudarte.

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Optimizar capital

El entorno económico actual está forzando a las compañías a evaluar constantemente su capacidad financiera.

Más allá de limitarse a revisar sus operaciones, las compañías también deben llevar a cabo revisiones objetivas de la alineación de sus estrategias de negocio.

El enfoque debe centrarse en:

  • Optimización de la cartera de negocios
  • Alcanzar las sinergias e integración efectiva del portfolio de negocios
  • Optimizar la gestión del working capital y acelerar el ciclo de efectivo
  • Optimizar la estructura de capital
  • Optimizar la estructura corporativa y fiscal

Descubre cómo podemos ayudarte..

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  • Proteger el capital

    Todos los negocios necesitan evaluar de manera continua el impacto potencial de las condiciones de mercado en sus operaciones y en su base de capital. Incluso en un mercado en recuperación, las compañías que creen estar en una posición estable, pueden tener que hacer frente a situaciones inesperadas.

    Proteger el capital requiere que las compañías revisen continuamente sus estrategias, mercados y posición financiera para que puedan reevaluar sus fortalezas y debilidades.

    El enfoque deberá basarse en lo siguiente:

    • Aplicar escenarios de stress y distress – p.ej., posiciones de liquidez y planes de cambio
    • Análisis de los proveedores y clientes
    • Preservación de los activos fiscales y minimización de costes
    • Refinanciación y reestructuración de la deuda, el capital y otras obligaciones financieras
    • Gestionar las relaciones con los grupos de interés de la compañía
    • Resolución de disputas

    Descubre cómo podemos ayudarte.

  • Optimizar el capital

    El entorno económico actual está forzando a las compañías a evaluar constantemente su capacidad financiera.

    Más allá de limitarse a revisar sus operaciones, las compañías también deben llevar a cabo revisiones objetivas de la alineación de sus estrategias de negocio.

    El enfoque ha de ser puesto en lo siguiente:

    • Optimización de la cartera de negocios
    • Alcanzar las sinergias e integración efectiva del portfolio de negocios
    • Optimizar la gestión del working capital y acelerar el ciclo de efectivo
    • Optimizar la estructura de capital
    • Optimizar la estructura corporativa y fiscal

    Descubre cómo podemos ayudarte.

  • Invertir el capital

    Los inversores buscan respuestas: ¿Por qué esta transacción? ¿Por qué a este precio y por qué ahora?

    Para complicar las cosas, es cada vez más habitual que los diferentes actores involucrados muestren diferentes expectativas de inversiones y ganancias.

    El enfoque deberá ser:

    • Adquisiciones y alianzas
    • Planificar y estructurar las transacciones para optimizar la rentabilidad de los stakeholders
    • Enfoque en el due diligence para mitigar el riesgo y generar valor
    • Valoraciones de los activos
    • Estructuras de costes e impuestos eficientes

    Descubre cómo podemos ayudarte.

  • Incorporar capital

    La capacidad de una compañía para atraer capital de forma rápida y eficaz es fundamental para su potencial crecimiento y estabilidad financiera.

    Cualquiera que sea el motivo de las compañías para atraer capitales, éstas ahora pueden acceder a nuevas fuentes de financiación de manera más eficiente si se planifican adecuadamente en el tiempo. Deben saber cómo y dónde pueden obtenerlos en caso de que los necesiten.

    El enfoque deberá ser sobre lo siguiente:

    • Levantar fondos (capital y deuda): salidas a mercados cotizados, Private Equity, colocaciones privadas, mercados de bonos, financiación bilateral
    • Optimizar la estructura financiera (equity vs deuda)
    • Rotación de activos
    • Proyectos de infraestructuras
    • Estructuras eficientes de impuestos y costes

    Descubre cómo podemos ayudarte.


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Rafael Roldán
Socio Director de Asesoramiento en Transacciones
Tel. +34 915 725 177

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