Merges & Acquisitions
Osaamista yritysjärjestelyjen kaikkiin vaiheisiin Yritysjärjestely on monitahoinen projekti, joka edellyttää erityisosaamista, riittäviä resursseja ja tehokasta koordinointia. Yritysjärjestelyihin erikoistuneet asiantuntijamme toimivat neuvonantajina yhdistymisten, yritysosto- ja -myyntiprojektien, rahoitusjärjestelyjen sekä strategisten neuvonantohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ernst & Youngin maailmanlaajuinen, yritysjärjestelyjen asiantuntijoista koostuva, verkosto mahdollistaa tehokkaan ostokohteiden tai ostajien etsinnän myös kansainvälisesti.
Ostotoimeksianto käynnistyy yleensä valmisteluvaiheella, jossa määritellään yrityksen strategian mukaiset yritysostokriteerit ja kartoitetaan sekä analysoidaan niihin sopivat kotimaiset ja ulkomaiset kohteet. Toteutusvaiheessa avaamme neuvotteluyhteyden valittuihin kohteisiin toimeksiantajan niin halutessa. Huolehdimme yritysostoprosessin läpiviennistä avustaen ostoneuvotteluissa, kaupan strukturoinnissa ja toteutuksessa sekä kohteen haltuunotossa ja integroinnissa. Voimme myös toimia ostajan neuvonantajana julkisissa ostotarjouksissa. Omistajalle ja yritykselle verotehokkaan rakenteen suunnittelussa veroasiantuntijamme tarjoavat täydentäviä palveluja.
Myyntitoimeksianto voi koskea koko yritystä tai tiettyä liiketoimintaa. Myyntiprojektissa analysoimme ja kuvaamme myytävän liiketoiminnan (ns. information memorandumissa) sekä arvioimme saavutettavissa olevan kauppahinnan. Kartoitamme mahdolliset ostajat ja arvioimme oston hyödyt ostajien näkökulmista. Analyysien pohjalta suunnittelemme ja toteutamme myyntiprosessin kansainvälistä verkostoamme hyväksikäyttäen: esittelemme kohteen valikoiduille ostajaehdokkaille, järjestämme joko tarjouskilpailun tai valikoidun myynnin yhdelle taholle sekä avustamme myyntineuvotteluissa kaupan toteutumiseen asti.
Neuvonantomme rahoitusjärjestelyissä kattaa osakeantien ja velkarahoituksen järjestämistä joko pääomamarkkinoilla tai ns. private placementtina instituutioilta ja yksityissijoittajilta.
/$FILE/12L00023.jpg)