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Accompagnement comptable, financier et réglementaire Diagnostic pre IPO Définition de la nature de l’information financière à produire (historique de comptes IFRS, comptes proformas et/ou prévisionnels) Détermination des principaux impacts de la conversion aux IFRS, choix des options, … Conseil Diagnostic du système d’information Définition des outils de pilotage de la performance Diagnostic du contrôle interne au regard des référentiels de contrôle interne existants (recommandation des régulateurs locaux) Transaction support Étude de faisabilité pour les aspects financiers (évaluation/levée de fonds, coût de l'opération) Approche de la valorisation de la société Juridique, fiscal et Human capital Optimisation de la fiscalité des dirigeants Elaboration et gestion du calendrier juridique Réflexion sur la politique des rémunérations, intéressements, stock options

Accompagnement comptable, financier et réglementaire Etablissement des comptes consolidés et de l’information financière historique et proforma (y compris notes annexes) en normes IFRS, US GAAP, … Assistance à la préparation des comptes prévisionnels et rédaction Evaluations actuarielles (stock options, engagements de retraite, …) Conseil Mise en place des outils de gestion et de reporting Assistance à la préparation d’une cartographie des risques Assistance au choix d’un système d’information ou de consolidation Transaction support Due diligence pré introduction (pour les banques par exemple,…) Evaluation financière des actifs Allocation du prix d’acquisition des filiales Juridique, fiscal et Human capital Modifications statutaires Revue des contrats Revue des risques juridiques et fiscaux Préparation des documents juridiques

Accompagnement comptable, financier et réglementaire Aide à la rédaction de l’analyse de la performance financière de l’entreprise et de l’endettement Conseil & Transaction support Revue de l’organisation en matière de corporate gouvernance avec recommandations et assistance de la documentation Rédaction de la partie sur les risques Assistance à la rédaction de la description des procédures de contrôle interne Assistance à la rédaction de l’analyse stratégique de l’entreprise Juridique, fiscal et Human capital Rédaction des documents juridiques organisant la gouvernance (règlement intérieur du conseil, charte de gouvernance) Rédaction du prospectus sur les aspects juridiques et fiscaux

Accompagnement comptable, financier et réglementaire Participation à des réunions avec l’AMF et/ou Euronext avec un rôle de facilitateur compte tenu de notre expérience des cotations Aide à la rédaction des réponses aux questions de l’AMF (direction des affaires comptables) Juridique, fiscal et Human capital Aide à la rédaction des réponses aux questions de l’AMF (direction des affaires juridiques)