Services aux Entrepreneurs

Introduction en Bourse

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S’introduire en Bourse est un choix stratégique important pour le développement d’une entreprise.

EY vous accompagne pour vous permettre de faire ce choix avec les meilleures informations et vous conseille à chacune des étapes.

Bullet Vos enjeux

L’IPO (Initial Public Offering) vous permet :

  • de financer la croissance de votre entreprise,
  • de consolider vos fonds propres,
  • de diversifier vos sources de financement,
  • d’accroître la notoriété de votre entreprise,
  • d’offrir une sortie aux investisseurs historiques.

Bullet Nos réponses

Grâce à un outil développé spécifiquement pour les entreprises de croissance envisageant de s’introduire en Bourse, EY vous propose de réaliser votre diagnostic préintroduction, afin :

  • d’évaluer la maturité de votre entreprise et son stade de préparation par rapport aux exigences d’une cotation :
    - Aspects juridiques et fiscaux
    - Information financière,
    - Management des risques et corporate gouvernance,
    - Reporting et systèmes d’information,
  • de vous assister dans la rédaction d’un plan d’action et sa mise en oeuvre.

 Marché Entrepreneurs - Introduction en bourse : notre réponse à vos enjeux

  • PHASE 1
  • PHASE 2
  • PHASE 3
  • PHASE 4

Accompagnement comptable, financier et réglementaire

  • Diagnostic pre IPO
  • Définition de la nature de l’information financière à produire (historique de comptes IFRS, comptes proformas et/ou prévisionnels)
  • Détermination des principaux impacts de la conversion aux IFRS, choix des options, …


Conseil

  • Diagnostic du système d’information
  • Définition des outils de pilotage de la performance
  • Diagnostic du contrôle interne au regard des référentiels de contrôle interne existants (recommandation des régulateurs locaux)


Transaction support

  • Étude de faisabilité pour les aspects financiers (évaluation/levée de fonds, coût de l'opération)
  • Approche de la valorisation de la société


Juridique, fiscal et Human capital

  • Optimisation de la fiscalité des dirigeants
  • Elaboration et gestion du calendrier juridique
  • Réflexion sur la politique des rémunérations, intéressements, stock options

Accompagnement comptable, financier et réglementaire

  • Etablissement des comptes consolidés et de l’information financière historique et proforma (y compris notes annexes) en normes IFRS, US GAAP, …
  • Assistance à la préparation des comptes prévisionnels et rédaction
  • Evaluations actuarielles (stock options, engagements de retraite, …)

Conseil

  • Mise en place des outils de gestion et de reporting
  • Assistance à la préparation d’une cartographie des risques
  • Assistance au choix d’un système d’information ou de consolidation

Transaction support

  • Due diligence pré introduction (pour les banques par exemple,…)
  • Evaluation financière des actifs
  • Allocation du prix d’acquisition des filiales

Juridique, fiscal et Human capital

  • Modifications statutaires
  • Revue des contrats
  • Revue des risques juridiques et fiscaux
  • Préparation des documents juridiques

Accompagnement comptable, financier et réglementaire

  • Aide à la rédaction de l’analyse de la performance financière de l’entreprise et de l’endettement

Conseil & Transaction support

  • Revue de l’organisation en matière de corporate gouvernance avec recommandations et assistance de la documentation
  • Rédaction de la partie sur les risques
  • Assistance à la rédaction de la description des procédures de contrôle interne
  • Assistance à la rédaction de l’analyse stratégique de l’entreprise

Juridique, fiscal et Human capital

  • Rédaction des documents juridiques organisant la gouvernance (règlement intérieur du conseil, charte de gouvernance)
  • Rédaction du prospectus sur les aspects juridiques et fiscaux

Accompagnement comptable, financier et réglementaire

  • Participation à des réunions avec l’AMF et/ou Euronext avec un rôle de facilitateur compte tenu de notre expérience des cotations
  • Aide à la rédaction des réponses aux questions de l’AMF (direction des affaires comptables)

Juridique, fiscal et Human capital

  • Aide à la rédaction des réponses aux questions de l’AMF (direction des affaires juridiques)

Bullet EY à vos côtés

A chaque étape, EY est à vos côtés et met le savoir-faire de ses équipes à votre disposition.

Les équipes EY bénéficient d’une grande expérience de la cotation sur les marchés français (NYSE Euronext, Alternext) et internationaux (Nasdaq, marchés asiatiques) et propose des démarches adaptées aux entreprises de croissance.

 L’association des métiers comptables, du droit (en collaboration avec EY Société d'Avocats), du conseil et des transactions permet de répondre au mieux à vos exigences, que ce soit en tant que commissaire aux comptes ou que conseil.