Transaction Advisory Services

Optimiser et gérer votre capital

EY - Global Corporate Divestment Study

Une entreprise sur deux envisage de céder au moins un de ses actifs dans les deux ans

EY publie la nouvelle édition de son étude « Global Corporate Divestment » qui dresse un état des lieux des grandes tendances à venir en matière de stratégie de cessions d’actifs.

EY - Capital Confidence Barometer - October 2015

6 dirigeants sur 10 envisagent une acquisition dans les 12 prochains mois

Notre 13e baromètre Global Capital Confidence montre comment les fusions-acquisitions se poursuivent à un rythme jamais vu depuis une décennie.


Les transactions d’aujourd’hui dessineront-elles l’entreprise de demain ?

Une fusion-acquisition ciblée pourra déterminer la capacité d’innovation et de croissance future de votre entreprise. Dans un monde en constante évolution, vous avez besoin de prendre les meilleures décisions en étant mieux informés sur la façon de gérer le capital et les transactions. Le programme 'Agenda du Capital' proposé par EY, vous aide à placer vos besoins en capitaux au centre de votre stratégie et répond aux questions essentielles pour votre entreprise.

EY - L'Agenda du capital - Lever des fonds EY - L'Agenda du capital - Investir
EY - L'Agenda du capital - Préserver EY - L'Agenda du capital - Optimiser

Lever des fonds

La capacité d'une entreprise à lever rapidement et efficacement des fonds reflète son potentiel de croissance et sa bonne santé financière, et ce quel que soit le contexte économique.

Les entreprises peuvent accéder plus efficacement à de nouveaux capitaux lorsqu'elles ont su le planifier. Elles doivent savoir comment et où elles peuvent obtenir du financement lorsqu'elles en ont besoin.

A cette étape, l''accent devrait être mis sur :

  • Levée de fonds (fonds propres et dette) : introduction en bourse, right issues, Private Equity, placement privé et marchés des capitaux
  • Optimisation des structures des levées de fonds
  • Cession d'actifs
  • Projet d'infrastructures
  • Optimisation fiscal et financière des structures

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Investir

Vos investisseurs veulent savoir : pourquoi cette transaction, pourquoi à ce prix et pourquoi maintenant ?

Problématiques complexes, parties prenantes aux intérêts divergents : les attentes concernant les investissements, leur retour ainsi que leur horizon sont souvent variables.

  • Acquisitions et alliances 
  • Structuration des transactions afin d'optimiser le retour sur l'investissement
  • Due diligence approfondies pour réduire le risque et créer de la valeur
  • Evaluation des actifs
  • Optimisation fiscale et financière des structures transactionnelles

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Préserver

Toute entreprise se doit d'évaluer constamment l'impact potentiel de l'environnement économique sur la performance de ses opérations et la structure de ses capitaux. Même dans un marché qui se rétablit progressivement, les entreprises qui estiment être dans une position stable peuvent voir leur situation se détériorer rapidement.

Pour préserver leurs capitaux, les entreprises doivent régulièrement surveiller leurs stratégies, marchés et bilans financiers afin de réévaluer leurs forces et faiblesses.

  • Situation de sous-performance ou de difficulté : problèmes de liquidités et plan de retournement
  • Analyse des clients et des fournisseurs
  • Optimisation de la fiscalité et réduction des coûts
  • Refinancement ou restructuration de la dette,  des fonds propres ou des autres titres 
  • Gestion des relations avec les parties prenantes et de la pression qu'elles exercent
  • Arbitrage et contentieux

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Optimiser

Le climat économique actuel oblige les entreprises à évaluer objectivement leur santé financière.

Plus qu'une simple revue opérationnelle, les entreprises doivent conduire une évaluation objective de l'alignement de leur stratégie avec leurs portefeuilles d'actifs. L'objectif de cet exercice : une allocation optimale des capitaux.

  • Optimisation des portefeuilles d'actifs
  • Mise en place des synergies et d'une intégration effective 
  • Amélioration du BFR et de la trésorerie
  • Optimisation de la structure du capital 
  • Optimisation de la structure juridique et fiscale

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    EY - Why Pip McCrostie is a 'transformer'

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    Découvrez le portrait de Pip McCrostie, TAS Global Vice Chair chez EY, dans le magazine Corporate Financier.