Automotive

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I nostri servizi transactions nel settore automotive

I nostri clienti si affidano al Transctions Advisory Services (TAS) per avere supporto nel prendere le giuste decisioni su come gestire in modo strategico M&A, joint venture, project financing e altre transazioni.
 
La nostra rete globale di professionisti fornisce consulenze personalizzate in linea con le esigenze dei clienti, aiutandoli a realizzare vantaggi competitivi e ad aumentare il ritorno per gli azionisti.

Inoltre, grazie alla nostra profonda conoscenza ed esperienza nel settore, possiamo assistere i clienti nell’analisi strategica del business valutando potenziali sinergie, svolgendo attività di project management, fornendo assistenza nelle negoziazioni e nei modelli finanziari, ed analizzando le implicazioni economico/ finanziarie delle transazioni.

I servizi che offriamo comprendono:

  • Buy and sell side M&A lead advisory*
  • Industry and transaction strategy advisory
  • Transaction structuring, financial modeling, etc.
  • Debt and equity capital raises*
  • Capital structure advisory*
  • Financing alternatives analyses*
  • Business valuation services
  • Fairness opinions**
  • Asset valuation services
  • Purchase price allocation and impairment analyses
  • Financial due diligence services
  • Transactional tax services
  • Working capital improvement analyses and reviews
  • Restructuring advisory (i.e., 13 week cash flow forecasts, distressed suppliers, business plan and forecast reviews)
  • Market and industry research
  • Human capital assessments and analyses
  • Operational transaction services (e.g., synergy analysis, integration strategic assessments, change management, etc.)
  • IT operations strategic analysis and reviews

Alcuni esempi dei nostri progetti

  • Obiettivo del cliente: identificare location per ulteriori impianti di produzione e distribuzione (India, Brasile, Russia, Cina)
  • Il nostro contributo: attraverso l’utilizzo di metodologie e tecniche di programmazione innovative abbiamo valutato diverse soluzioni per favorire una strategia di ingresso nel mercato vincente da parte dell’azienda
  • Obiettivo del cliente: crescita da parte di una importante azienda internazionale produttrice di veicoli tramite acquisizione di uno dei maggiori player del settore flotte (Europa)
  • Il nostro contributo: fornitura di servizi di consulenza partendo da operazioni di due diligence pre-transaction, seguita da un piano di integrazione tra più di 10 Paesi europei

* Broker-dealer services are provided by Ernst & Young Capital Advisors, LLC.
** Fairness opinions are provided  by EY Investment Advisors LLP.

Contattaci

Paolo Lobetti Bodoni
Automotive Leader
+39 011 5161 640

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