Transaction Advisory Services

Preservare il capitale

Ogni azienda deve valutare il potenziale impatto della continua evoluzione del mercato sul rendimento delle proprie operazioni e sul proprio capitale. Anche in un mercato in ripresa, la posizione di aziende che ritengono di essere in una situazione di stabilità può deteriorarsi rapidamente.

Preservare il capitale richiede alle aziende un costante monitoraggio delle loro strategie, dei loro mercati e della composizione del proprio patrimonio, al fine di analizzarne criticamente punti di forza e di debolezza.

Aree di focus:

• Stress and distress — gestione della liquidità e piani di ristrutturazione
• Analisi della clientela e dei rapport di fornitura
• Mantenimento tax asset e minizzazione dei costi
• Rifinanziamento e ristrutturazione del debito, equity e altre forme di finanziamento
• Gestione dei diversi interlocutori e portatori di interessi
• Risoluzione di conflitti

Il nostro supporto in dettaglio.

Ottimizzare il capitale

Il clima economico attuale impone alle aziende di valutare attentamente la loro situazione finanziaria.

Più che una semplice verifica delle proprie attività, le aziende devono oggi effettuare valutazioni oggettive riguardo all’allineamento delle strategie aziendali.

Aree di focus:

• Ottimizzazione degli asset in portafoglio
• Sviluppo di sinergie e integrazione operativa efficaci
• Ottimizzazione nella gestione del capitale circolante
• Ottimizzaizone della struttura del capitale
• Ottimizzazione della struttura fiscale e societaria

Il nostro supporto in dettaglio.

Investire il capitale

Gli investitori all’interno di una organizzazione vogliono conoscere le motivazioni sottostanti: perché questa operazione, perché a questo costo e perché adesso?

A complicare le cose, differenti stakeholder sono portatori di differenti aspettative sulle operazioni di investimento, come pure sui tempi per il ritorno atteso da tali investimenti.

Aree di focus:

• Acquisizioni e alleanze
• Pianificazione e strutturazione delle transazioni per ottimizzare il ritorno sul capitale degli azionisti
• Due diligence mirate per mitigare i rischi e delineare i value driver
• Focused due diligence to mitigate risk and drive value
• Valutazioni di asset
• Efficientamento della struttura dei costi e di quella fiscale

Raccogliere il capitale

La capacità di un’impresa di raccogliere capitale in modo rapido ed efficace è parte integrante del suo potenziale di crescita e della sua solidità finanziaria. Questa affermazione è valida in un’economia sia crescente sia in contrazione.

Qualunque sia la motivazione che spinge alla raccolta di nuovi capitali, le aziende possono accedere più efficacemente a nuovi fondi se lo hanno precedentemente pianificato. In caso di necessità, devono sapere come e dove poter accedere al capitale.

Aree di focus:

• Fundraising (equity e debito), OPA, emissione di diritti, private equity, private placement e capital markets
• Ottimizzazione dell’attività di fundraising
• Disinvestimento di asset non strategici
• Progetti infrastrutturali
• Efficientameno della struttura dei costi e di quella fiscale