トランザクションアドバイザリーについて｜アーンスト・アンド・ヤング ジャパン - Ernst & Young - Japan

トランザクションアドバイザリーについて

EYTASのコア・サービス概要は以下の通りです。

• 国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
• M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
• 各種ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
• クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

• ディール・ストラクチャー構築サポート
• 財務デューデリジェンス
• M&A契約および交渉サポート
• クロージング前後の財務調査等

• 税務デューデリジェンス
• M&Aグループ内再編におけるタックス ストラクチャリングアドバイス
• トランザクションにおける税務モデリング
• 関係する契約書類などの税務的観点からのレビュー
• クロスボーダー取引に関する税務コンサルティング

• 企業・事業価値評価
• 有形固定資産（機械設備等）の公正価値評価・IFRS対応サポート
• 無形資産評価
• パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）支援サービス
• 知的財産戦略
• 集合債権の評価
• ビジネス・モデリング業務
• 金融派生商品の評価

• 企業の状況・課題分析
• 運転資本管理支援
• 業務改善・収益力強化支援
• 経営計画の内容検証
• 事業再構築計画策定・実行支援

• 不動産デューデリジェンス・価値評価
• 不動産M&A/資本政策アドバイザリーサービス
• 負債・調達関連サービス
• 戦略アドバイザリーサービス

• M&A時などにおけるシナジー分析
• インテグレーションプラン・実施・レビューのサポート
• インテグレーションに伴うリスク・目的管理支援
• 人事・年金 デューデリジェンス
• ポストM&Aの人事制度・退職金（年金）制度統合