M＆A アドバイザリー - Ernst & Young - Japan

M＆A アドバイザリー

経営環境が世界的に急速かつドラスティックに変化する中、企業経営者には迅速且つ柔軟に経営戦略に基づく非連続な成長シナリオを立案・実行・修正していくことが求められています。

EYTASのM&Aアドバイザリーチームは、投資銀行、銀行、証券会社、会計事務所並びに事業会社等でM&Aやコーポレートファイナンスに関する豊富な経験を積んだメンバーから構成され、企業および事業等の買収や売却、並びにアライアンスの機会検討や戦略に合致する相手先の検討を含めた戦略策定段階から、執行プロセスの管理、基本合意書や最終契約書等必要な契約書類の検討、締結並びに交渉の支援に至るまで、一貫したサービスを提供しています。

個別案件の特徴に応じ、他のサービスラインや現地事情に精通した海外拠点ともグローバルに連携し企業経営者のM&Aを通じた非連続な成長シナリオ実現の支援をします。

主なサービス内容

• 経営戦略に基づくM&Aの基本コンセプト策定に関する助言
• M&A対象先のリストアップ並びに個社の予備的分析の実施
• アプローチ先の優先順位の決定およびアプローチ方法に関する助言
• 案件のスケジューリングおよびプロセス管理
• 相手先への持参／交付資料作成の支援
• 相手先へのコンタクト並びに関心のヒアリング
• 相手先との各種条件交渉戦略・交渉実施に関する助言
• ディールストラクチャリングに関する総合的助言
• デュー・ディリジェンスのアレンジおよび事務局業務
• 意向表明書、基本合意書、最終契約書ならびにクロージングドキュメント等のドラフティングに関する助言
• 資金調達手段・条件交渉に関する助言
• 対外公表資料の作成に関する助言
• クロージングプロセスのモニタリング