トランザクション サポート（M&Aディールの財務デューデリジェンス） - Ernst & Young - Japan

トランザクション サポート
（M&Aディールの財務デューデリジェンス）

私どもは、経験豊かなトランザクション サポートのスペシャリストをグローバルに配置しており、買収、売却、リストラクチャリング、ジョイントベンチャーなど、顧客の皆様の事業戦略の達成をサポートします。私どもは、グローバルマーケットにおいて、これまで数多くの大企業、成長企業、プライベート・エクイティ・ファームの皆様に対し成長性、収益性そして競争力の向上のための支援にフォーカスしたサービスを提供し、複雑なトランザクションにも対応してまいりました。

EYTASのトランザクション サポートチームは財務、事業、会計、人事等の包括的な知識を結集し、皆様のビジネスニーズに合わせながら、潜在的価値や投資リスクの抽出及び数値化を客観的かつスピーディーに行います。また世界のどこにおいても、皆様が期待する価値を達成するために必要なトランザクションを支援します。

主なサービス内容

• M&A などの取引が発生したときではなく、年間を通して皆様と連携してまいります。
• 皆様の主要意思決定者との関係を築きます。
• 皆様の戦略、将来の選択肢、潜在的取引を皆様と協議し検討します。
• 財務、税務、IT、業務、年金、市場、競争相手、マネジメントに関する事項を取り扱うことができる統合的なチームよりサービスを提供します。

• ディール・ストラクチャー構築に対するサポート
• 主要な問題点の特定
• デューデリジェンス
• 売買契約書作成支援および契約交渉サポート
• 契約後のサポート

伝統的な財務デューデリジェンスの枠を超えて、アーンス・アンド・ヤングの豊富なネットワークと専門知識を有効に生かすことで、統合的なサービスを顧客の皆様に提供します。

私どもは、以下の項目を特定するためにターゲット企業の分析を行い、買収者及び投資家の皆様の買収前のサポートをします。

• 取引の戦略的合理性に影響を及ぼす可能性がある要因
• 買収側から評価する価値に影響を及ぼす可能性がある要因 (下方価値修正に関する交渉を支援する情報を提供することも含む)
• 売買契約書において買収者にとって必要と考えられる保証項目など
• 買収後に検討が必要と思われる項目

私どものデューデリジェンスは、企業が持続的に収益を生む能力のみでなく、過去の業績に影響を与えていた特定の要因にもフォーカスした上で、柔軟なアプローチを採用します。

皆様と連携して最も重要視される問題点を特定し、カスタマイズしたアプローチを設計します。

セルサイド・サービスにおいては下記のサービスを提供しております。

　セルサイド・デューデリジェンス
　アドバイザリー・サービス
　ベンダー・デューデリジェンス

• 潜在的買収者の視点で問題点となる項目を事前に特定することで、解決策を検討し事業価値の低下を回避します。
• 初期の段階で売買対象企業の問題点を特定することで、売却の実行を迅速に進めることができます。
• 早い段階で潜在的な投資家を満足させる分析資料を提供することで、より望ましい買収提案を導きます。
• 企業の日常業務が中断する時間を減らし、マネジメントの時間を確保できます。

私どものセルサイド・サービスは、売却対象企業にいくつかの潜在的な買収者が興味を示しているときに、最も効果を発揮します。（例えば、オークションプロセスの場合）