자동차 및 자동차부품관련산업

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자동차 산업의 재무자문 서비스

EY의 고객들은 인수, 합작, 자금조달 및 기타 재무거래를 고려하고 실행하는 과정에서 EY 재무자문 서비스에 자문 및 지원을 요청합니다. EY는 재무자문 전략 수립, 접수, 실행, 거래 후 통합 및 모니터링에 이르기까지 거래의 전 과정에 걸쳐 기업에 자문을 제공합니다.

또한 EY는 폭넓은 글로벌 사업 및 산업 네트워크를 갖추고 있어 자동차 산업의 모든 지역, 시장 및 시장 참여자에 대한 접근 및 통찰을 제공하고 있습니다.

EY는 뛰어난 서비스 역량을 산업별 심층 전문 지식과 결합해 가장 포괄적인 역량을 갖춘 자동차 산업 자문사로 활동하고 있습니다. 

대표적 재무자문 서비스는 다음과 같습니다.

  • 매수 및 매각 측의 인수거래 자문*
  • 업계 및 재무거래 전략 자문
  • 재무거래 구조 수립, 재무 모델링 등
  • 회사채 및 주식 발행을 통한 자본조달* 
  • 자본구조 자문*
  • 재무조달 대안 분석*
  • 비즈니스 밸류에이션 서비스
  • 공정성 의견**
  • 자산 밸류에이션 서비스
  • 구입가격 배분 및 손상 분석
  • 재무실사 서비스
  • 재무거래 세무 서비스
  • 운전자본 개선 분석 및 검토
  • 구조조정 자문(13주 현금 흐름 예측, 부실 공급업체, 비즈니스 계획 및 전망 리뷰)
  • 시장 및 산업 조사
  • 인적자본 평가 및 분석
  • 운영 측면의 재무거래 서비스(예: 시너지 분석, 통합 전략 평가, 변화 관리 등)
  • IT 운영전략 분석 및 검토

EY의 업무 사례

  • 고객 지향 목표: 새로 수립되는 제조 및 유통 시설의 위치 선정 작업 (인도, 브라질, 러시아, 중국)
  • EY의 기여: 혁신적인 방법론 및 프로그래밍 기술을 통해 철저한 평가 및 선택안을 우선 순위화하여 고객의 시장 진입 전략 자문 제공
  • 고객 지향 목표: 대형 글로벌 자동차 제조업체가 플릿 서비스 시장에서 인수를 통해 성장하고자 함 (유럽)
  • EY의 기여: 인수 전 실사를 시작으로 통합 계획 수립, 유럽 10개국 이상에 걸친 통합 작업을 통한 총체적 인수거래 어드바이저리 서비스 제공

* 증권 중개인 서비스는 Ernst & Young Capital Advisors, LLC에서 제공
** 공정성 의견은 EY Investment Advisors, LLP에서 제공

연락처

박태욱 전무
자동차 및 자동차부품산업
Industry Leader
Tel: +82 2 3787 6526

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