• 글로벌 기업 매각 연구 보고서

    기업 매각의 밸류에이션을 높일 수 있는 방법은 무엇인가? 사모펀드의 매각 전략 및 이행 관행 등의 노하우를 참고하시기 바랍니다.

  • 오늘날 M&A 환경에서의 적절한 움직임

    M&A를 계획하는 은행들은 주주 수익률 제고 능력과 사업의 규모 및 규제적 요건과의 균형을 고려해야할 것입니다. 선도적인 은행들은 이러한 도전 과제에 적극적으로 대응해야 합니다.

  • 글로벌 의료 기술의 모델 변화

    MedTech STRATEGIST에서 Dan Shoenholz와 Keurig Shah가 의료 기기 제조 기업들이 새로운 의료 산업 환경에서 성공하기 위해 활용할 수 있는 전략을 소개합니다.

  • 글로벌 자본 신뢰도 지수 지속가능한 M&A의 증가

    EY의 13번째 글로벌 자본 신뢰도 지수 보고서에 따르면 기업들이 최근 10년래 가장 적극적인 속도로 인수거래를 추진하는 것으로 조사되었습니다. 2015년 글로벌 인수거래 평가액이 사상 최고로 증가하면서 M&A가 장기적 성장을 위한 필수적인 매커니즘으로 부상하고 있습니다.

  • 지속가능한 M&A를 추진기업

    EY의 13번째 글로벌 자본 신뢰도 지수 보고서에 따르면, 기업들은 지난 10년간 가장 신속한 속도로 M&A딜을 적극 추진하고 있습니다.

  • 매각의 속도와 가치를 높이기 위한 세무 전략

     구조적인 세무 효율성은 매각에 대한 의사 결정을 주도할 있으며, 매각 가치에 상당한 영향을 끼칠 있다. 보다 자세한 내용을 확인하시기 바랍니다.

  • 자본 통찰: 야후 CFO, 인수거래 및 성장 견인에 대한 견해

    야후의 CFO인 Ken Goldman이 Capital Insights와의 인터뷰에서 야후를 다시 업계 최고의 기업으로 만드는 계획을 공유합니다.

  • 제약 산업의 운전 자본 관리

    대형 제약 기업에 대한 EY의 분석 결과, 운전 자본 관리가 급속도로 개선되는 것으로 나타났습니다

  • 글로벌 기업 매각에 대한 연구

    선도적인 글로벌 기업은 기업 매각을 자본 전략의 중요한 요소로 간주합니다. EY가 실시한 최신 글로벌 기업 매각 조사에 참여한 기업들 중 절반 이상이 전략적인 매각 건수가 향후 12개월 내 증가할 것으로 예상했습니다.

Transaction Advisory Services

자본 및 재무 거래 관리

EY - How social media is changing M&A

소셜 미디어가 M&A에 미치는 영향

소셜 미디어의 활용이 급격히 증가하고 있습니다. 비즈니스는 이에 어떻게 대응하고 있으며, 소셜 미디어가 M&A에 있어 얼마나 효과를 발휘할 수 있는가?

EY - The private equity revival

사모펀드의 귀환

사모펀드 활동이 다시 증가하고 있습니다. 사모펀드의 귀환과 미래의 자금 조달을 조명합니다.


변화하는 세계에서 자본 및 자본 거래를 전략적으로 관리하기 위해 보다 효율적이며 정보에 기반한 의사 결정을 하는 방법을 확인하시기 바랍니다.

자본 어젠다는 귀사의 자본 니즈를 전략의 핵심에 두고 귀사가 가장 중요하게 생각하는 이슈에 집중합니다. 

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

자본 조달 

신속하고 효율적인 자본 조달 능력은 기업의 성장 잠재성 및 재무적 여력의 핵심적 요소입니다. 이는 경영 환경이 우호적인 경우나 어려운 경우에도 마찬가지입니다.

자본 조달의 동기의 대상과 관계없이 기업들은 계획을 미리 수립하면 새로운 자금을 보다 효율적으로 확보할 수 있습니다. 자본이 필요하다면 자본 조달 방법과 자본 조달처를 알아야 합니다.

초점을 두어야할 분야는 다음과 같습니다.  

  • 자금 조달(주식 및 채권): IPO 준비성, 주주 우선 공모, 사모펀드, 사모, 자본 시장
  • 자금 도달 구조의 최적화
  • 자산 매각
  • 인프라 프로젝트
  • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조

EY의 지원 방안

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자본 투자

투자자들은 자본 거래 선정 이유, 가격 타당성, 투자 시점에 대해 알고 싶어합니다.

복잡한 이슈와 다양한 이해관계자들은 투자 및 수익에 대한 기대를 점점 다양하게 만들고 있습니다.  

초점을 두어야할 영역은 다음과 같습니다. 

  • 인수 및 제휴
  • 시너지 및 효과적인 통합 제공
  • 최적화된 주주수익률 실현을 위한 거래 기획 및 구조 수립
  • 리스크 완화 및 가치 창출을 위한 집중적인 실사
  • 자산 밸류에이션
  • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조

EY의 지원 방안

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자본 보존

모든 기업은 변화하는 시장 여건이 기업 오퍼레이션의 성과 및 자본 기반에 미치는 잠재적 영향을 지속적으로 평가해야 합니다. 회복기인 시장에서 안정적인 기반에 있다고 자부하는 기업들도 여건이 달라질 수 있습니다.

자본 최적화는 기업들이 끊임없이 전략, 시장, 재무제표를 점검하여 강점과 약점을 재평가하도록 하는 작업입니다.

초점을 두어야할 영역은 다음과 같습니다. 

  • 재무 부실 예) 유동성 문제 및 회생 계획
  • 고객 및 공급업체 분석
  • 세무 자산 보존 및 비용 최소화
  • 자금 재조달, 부채 및 자본 재구조화
  • 주주 관계 및 압력에 대한 대응
  • 분쟁 해결

EY의 지원 방안

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자본 최적화

오늘날의 경제 환경은 기업들로 하여금 자사의 재무적 건전성을 객관적으로 평가하도록 하고 있습니다.

오늘날의 기업들은 단순한 오퍼레이션 검토 차원이 아닌 비즈니스 전략 일치에 대한 객관적인 평가를 수행해야 합니다. 

초점을 두어야할 분야는 다음과 같습니다.

  • 자산 포트폴리오 최적화
  • 시너지 및 효과적인 통합의 실현
  • 운전 자본 개선, 현금 흐름 개선
  • 자본 구조 최적화
  • 세무 및 법인 구조 최적화 

EY의 지원 방안

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  • 자본 유지

    기업들은 변화하는 시장 상황이 기업의 운영성과 및 자본수준에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 지속적으로 평가해야 합니다. 회복 국면의 시장에서 안정적인 입지를 구축하였다고 자신하는 기업의 상황조차 급격히 변화될 수 있습니다.

    기업들은 자본 유지을 위해 전략이나 시장 상황, 재무 상태를 지속적으로 관리하여 강점과 약점을 재평가해야 합니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 자본 적정성 및 부실 (예: 유동성 이슈 및 회생 계획)
    • 고객 및 공급기업에 대한 분석
    • 세무상 자산 적정성 유지 및 비용 최소화
    • 대출, 주식 및 채무 관련 재상환 또는 재조정
    • 이해관계자와의 원활한 커뮤니케이션
    • 분쟁 해결

    EY의 상세한 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다..

  • 자본 최적화

    오늘날의 불확실한 경제 여건 속에서 기업들은 자사의 재무 건전성을 있는 그대로 평가해 볼 필요가 있습니다.

    기업들은 단순히 운영상태를 점검하는 것에서 더 나아가 자사의 비즈니스 전략이 일관성 있게 구성되어 있는지 객관적으로 평가해야 합니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 자산 포트폴리오 최적화
    • 시너지 및 효과적인 통합 실행
    • 운전 자본 개선 및 현금 유동성 제고
    • 자본 구조 최적화
    • 세무 및 지배 구조 최적화

    EY가 제공하는 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다..

  • 자본 투자

    각 기업의 투자 의사결정자들은 자본 거래를 실행하는데 있어 거래의 이유, 가격 및 인수 시기의 적절성 등에 대해 알고 싶어합니다.

    여러 가지 복잡한 사안이나 다양한 이해 관계자의 입장으로 인해 투자자의 투자와 수익에 대한 기대 수준은 달라집니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 기업 인수 및 제휴
    • 주주 수익률 최적화를 위한 재무거래 계획 및 구조 수립
    • 리스크 완화 및 가치 제고를 위한 집중적인 재무 실사 실시
    • 자산에 대한 가치 평가
    • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조 설계

    EY가 제공하는 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다.

  • 자본 조달

    신속하고 효과적인 자본 조달 능력은 기업의 성장 잠재성을 실현하고 재무 건전성을 확보하는데 필수불가결한 요소입니다. 경영 사정이 좋건 나쁘건 이러한 사실은 변하지 않습니다.

    자본 조달의 동기와 관계없이 기업들은 새로운 자금을 보다 효과적으로 조달하기 위해서 반드시 사전계획을 수립해야 합니다. 또한, 필요시 사용가능한 자본 조달 방법 및 조달처를 숙지하고 있어야 합니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다
    • 자금 구조의 최적화
    • 자산 매각
    • 인프라 관련 프로젝트
    • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조 설계

    EY가 제공하는 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다.


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