전략적 거래자문 서비스
자본거래에 따른 시너지 및 재무적 효익의 극대화
언스트앤영의 전략적 거래자문 서비스팀에서는 재무적 이익 창출, 거래 이행 절차의 가속화 및 운영적 자본거래 관련 리스크 관리에 주력하여 귀사의 자본 거래의 가치를 높일 수 있도록 서비스를 제공합니다. 귀사의 재무, 세무 및 운영적 니즈에 기반한 언스트앤영만의 통합적인 접근법을 통해 귀사를 위한 최적의 유능한 팀을 구성하여 서비스를 제공합니다.
언스트앤영의 전략적 거래자문 서비스팀에서는 인수 및 매각기업에 관계없이 재무거래의 전기간에 걸쳐 직접적이며 집중적인 지원 및 자문 서비스를 제공합니다. 고객사에 맞춤화된 준비성, 지원, 운영 실사, 시너지 진단, 준비성 진단 및 평가, 100일 계획 등의 준비 작업을 통해 통합 과정을 지원합니다.
서비스 제공을 위한 팀은 현업, 컨설팅 및 감사 업무를 통해 다양한 운영 및 자본 거래 경험을 갖춘 전문가들로 구성되며, 전략을 실현가능한 계획으로 구체화하고, 실질적인 이행 및 결과를 도출할 수 있도록 지원합니다.
언스트앤영은 FT/Mergermarket에서 주최한 유럽 M&A 시상식에서 최고 감사인으로 선정된 바 있습니다.Mergermarket에서 집계한 자본거래 건수에서 1위를 차지한 언스트앤영은 EMEIA 지역에 걸친 통합적인 지역 구조뿐만 아니라 Kraft/Cadbury사 간의 시너지 평가 프로젝트로 심사위원들에게 깊은 인상을 주었습니다.
언스트앤영은 189억 달러에 이르는 Kraft Foods사의 Cadbury 인수 건에 대한 자문사로 선정되었습니다. 본 프로젝트에는 전략적 거래자문 서비스팀이 참여하여 Kraft사 측에 인수 관련 시너지를 검토하고 진단하는 역할을 담당했습니다. Kraft사의 인수 관련 발표를 지원하기 위해 인수 에 따른 이익에 대한 의견을 제공하였으며, 영국의 인수 합병에 대한 규율(UK City Code on Takeovers and Mergers) 가이드라인 해석 과정에서 자문을 제공하기도 했습니다.
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