Automotriz

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Servicios de Asesoría en transacciones para el sector automotriz

Nuestros clientes acuden a nuestros Servicios en Asesoría de Transacciones (TAS, por sus siglas en inglés) en busca de asesoría y apoyo a medida que consideran y ejecutan fusiones y adquisiciones, joint ventures, financiamientos y otras transacciones. 

Asesoramos a las compañías durante todo el ciclo de vida de la negociación, desde la estrategia y origen de la transacción hasta la ejecución, integración y monitoreo posterior a la misma.

Además, nuestra presencia global y relaciones con la industria nos dan acceso y perspectivas desde casi todas las áreas geográficas, mercados y participantes en el mercado del sector automotriz.

Nuestras capacidades de servicio, combinadas con una amplia experiencia en el sector, nos hacen uno de los asesores más integrales para esta industria.

Los servicios de TAS más representativos para este sector incluyen:

  • Asesoría en fusiones y adquisiciones para el comprador/vendedor*
  • Asesoría sobre estrategias para la industria y transacciones
  • Estructuración de transacciones, modelos financieros, etc.
  • Aumentos de deuda y de capital*
  • Asesoría sobre estructuras de capital*
  • Análisis de alternativas de financiamiento*
  • Servicios de valuación de negocios
  • Opiniones sobre la razonabilidad**
  • Servicios de valuación de activos
  • Asignación de precios de compra y análisis de deterioro
  • Servicios de due diligence financiero
  • Servicios de impuestos sobre transacciones
  • Análisis y revisión de mejoras al capital de trabajo
  • Asesoría de reestructuración (es decir, pronósticos de flujos de efectivo de 13 semanas, proveedores con problemas, revisiones al plan de negocios y de pronósticos)
  • Investigación del mercado y de la industria
  • Evaluaciones y análisis de capital humano
  • Servicios de transacciones operativas (p. ej. análisis de sinergias, evaluaciones de integración estratégica, administración del cambio, etc.)
  • Análisis y revisiones estratégicas de operaciones de TI

Ejemplos de nuestro trabajo

  • Objetivo del cliente: identificar la ubicación para instalaciones adicionales de manufactura y distribución (India, Brasil, Rusia, China)
  • Nuestra aportación: con base en metodologías y técnicas de programación, evaluamos y clasificamos rigurosamente varias opciones para asesorar al cliente sobre su estrategia de entrada al mercado
  • Objetivo del cliente: un gran fabricante global buscaba crecer a través de la adquisición de un participante principal en servicios de flotilla (Europa)
  • Nuestra aportación: proporcionamos servicios holísticos de asesoría en la transacción comenzando con un due diligence previo a la transacción, seguido por una planeación de la integración y por último una integración completa en más de diez países en Europa

* Los servicios de corredor los proporciona Ernst & Young Capital Advisors, LLC.
** Las opciones de razonabilidad las proporciona EY Investment Advisors LLP.

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