Servicios de Asesoría en Transacciones

Asesoría en Deuda y Reestructuración

Cada escenario de financiamiento o reestructuración requiere diferentes habilidades profesionales, por ello ofrecemos una amplia gama de servicios personalizados que lo ayuden a evaluar las oportunidades, formar un plan de deuda más eficaz, mejorar las transacciones y lograr sus objetivos estratégicos.

Nuestros servicios de asesoría en deuda incluyen:

• Asesoría en Deuda y Financiamiento Corporativo
  Trabajamos con usted para desarrollar programas de financiamiento competitivos, así como estructuras flexibles de deuda y capital. Mediante un enfoque basado en apoyar durante la búsqueda y estructuración de financiamiento, mitigación de riesgos, así como en los procesos de negociación y cierre de transacciones, pues le presentamos las alternativas de acuerdo a sus requerimientos y necesidades con base en su capacidad de apalancamiento y generación de flujo de efectivo.
• Reestructuración de Deuda/Diagnóstico Financiero (turnaround)
  Un proceso de reestructuración de deuda requiere un adecuado diagnóstico y planeación, a través del diseño de una estructura acorde con la generación del flujo de efectivo, que además tenga como base la planeación estratégica de la alta dirección; entendiendo desde el inicio la viabilidad, la documentación y el soporte de la evolución del flujo de caja a tres niveles: 13 semanas; 12 meses; 3-5 años o según el plazo de la deuda.
  
  En Ernst & Young ayudamos a las compañías y a los inversionistas a mejorar su rendimiento esperado en tiempos de incertidumbre o bajo desempeño, esto con la administración de procesos de reingeniería y cambio mediante estrategias que corrijan incumplimientos contractuales y negociaciones con las partes interesadas.
• Administración del Capital de Trabajo
  Lo apoyamos en mejorar sus flujos de efectivo y a liberar valor en cuentas de capital de trabajo a corto plazo (cuentas por cobrar y pagar, e inventarios), esto mediante el mejoramiento de los niveles de liquidez y con estrategias eficaces para la administración de líneas de crédito.
• Mejoras en la Gestión del Flujo de Caja
  Apoyamos a las compañías respecto de los riesgos y oportunidades en sus flujos de caja, pues les proveemos una mayor visibilidad y previsión sobre los flujos futuros, excesos/faltantes y necesidades de financiamiento o mejoras para la administración del mismo.
• Reducción en Costos
  Ayudamos a liberar el flujo de efectivo a corto plazo y a potencializar su crecimiento a largo plazo, apoyados en la reducción sistemática y sostenible de gastos operativos, capital invertido y gastos de financiamiento. A la vez, optimizamos el uso de activos y capital para lograr retornos máximos para las partes interesadas, pues en todo momento buscamos la reducción de costos y la generación de efectivo mediante un análisis de la estructura de costos y gastos.