EY Finanzas Corporativas Generalidades - Ernst & Young - México

Finanzas Corporativas

El proceso de la globalización y los cambios generados por la evolución económica, política y social de nuestro país y el mundo, pueden ocasionar presiones que afecten el entorno de negocios de las empresas.

Ante esta dinámica, es indispensable que los empresarios precisen la rentabilidad de sus industrias, los retos y las oportunidades que enfrentan, así como las adecuaciones que esto demanda en sus estrategias. Para ello, pueden optar por lograr un mayor grado de integración vertical, desinvertir en ciertas líneas de negocio para concentrarse en las tareas con mayor potencial, participar o desarrollar nuevos productos de inversión o bien, buscar una alianza o asociación para tener acceso a nuevas tecnologías, mercados o recursos de capital o deuda para financiar su crecimiento. Dentro de este contexto, la asesoría financiera estratégica y la ejecución de transacciones son herramientas idóneas para que las organizaciones instrumenten estrategias específicas que faciliten el logro de sus objetivos corporativos.

La decisión de comprar, vender, realizar una asociación estratégica, invertir en un proyecto de infraestructura o cualquier otro tipo de transacción especializada, es un
proceso intenso y complejo que involucra la interrelación de aspectos patrimoniales, financieros, operativos, laborales, fiscales, jurídicos, entre otros. Nuestra área de Finanzas Corporativas ofrece servicios de calidad en la evaluación, estructuración y ejecución de transacciones en muy diversas industrias. Nos distinguimos por las siguientes razones:

• Conocimiento del entorno, cultura y prácticas de negocios en México
• La experiencia acumulada y los resultados obtenidos por nuestros ejecutivos que atienden de manera individual a cada cliente.
• La integración de equipos de trabajo multidisciplinarios
• La relación que tenemos con instituciones y personas físicas que buscan oportunidades atractivas de inversión, así como nuestras relaciones y credibilidad con
  autoridades e instituciones financieras nacionales y extranjeras.
• Reputación como asesores profesionales independientes con ideas objetivas que pueden ayudar a solucionar las necesidades de los clientes con discreción y confidencialidad.
• Formar parte de una organización global nos ha permitido desarrollar una práctica con un enfoque y una visión internacional, en adición al sólido conocimiento de la práctica
  de negocios y su problemática en nuestro país.
• Atención especializada a las necesidades de compañías grandes y medianas con potencial de crecimiento
• Enfoque especial a transacciones con montos de $10 millones a $100 millones de USD
• Relaciones con inversionistas potenciales, estratégicos y financieros tanto nacionales como extranjeros
• Entendimiento de los objetivos estratégicos de inversionistas potenciales

Marcamos la diferencia

Como muestra de las capacidades que aportamos a los clientes con nuestros servicios de Finanzas Corporativas se encuentran:

• Evaluar y ejecutar con independencia y objetividad
• Validar (desde el punto de vista estratégico – financiero) la congruencia de los objetivos corporativos con los de accionistas, y analizar las alternativas estratégicas para alinearlos.
• Evaluar el proceso de generación de valor para los inversionistas de una empresa y determinar las opciones para incrementarlo, tales como: inversión en nuevos proyectos productivos, adecuación de la estructura de capital o desinversión de activos con baja rentabilidad, entre otras alternativas.
• Estimar el valor de una empresa o unidad de negocio y el delcapital accionario, en función dela problemática específica
• Evaluar la conveniencia de llevar a cabo una transacción
• Determinar los esquemas de inversión pública/privada adecuados para un proyecto en particular de infraestructura
• Identificar en una transacción específica a los inversionistas potenciales; anticipando en lo posible, el interés de cada uno de ellos por participar en la operación.
• Iniciar el acercamiento entre las partes interesadas; manteniendo, cuando así convenga, la confidencialidad de nuestro cliente.
• Asesorar de manera activa en la negociación de los términos y condiciones de la transacción.
• Verificar que la estructura de la transacción considere las implicaciones financieras, legales, contables, fiscales y otras, anticipando las potenciales contingencias que pudieran afectar el éxito de la operación.
• Proponer y coordinar la participación de todos los involucrados en cada proyecto: inversionistas, especialistas fiscales, asesores técnicos, abogados corporativos y laborales, valuadores de activos, nstituciones financieras, entre otros.
• Identificar fuentes de fondeo alternativas para facilitar la gestión de los recursos requeridos para financiar la transacción.
• Vigilar que se realicen las actividades requeridas para concretar exitosamente la transacción coordinando, en su caso, la realización de auditorías de compra o venta hasta lograr finiquitar  la operación.