Wsparcie transakcyjne - Ernst & Young - Polska

Wsparcie transakcyjne

Due diligence dla strony sprzedającej (sell side advisory)

• Identyfikujemy elementy ścieżki krytycznej
• Pomagamy sprzedającemu przed i w trakcie procesu sprzedaży w zarządzaniu relacjami z kupującymi
• Wspieramy klientów podczas procesu sprzedaży oraz identyfikujemy najważniejsze kwestie, do których sprzedający powinien się odnieść
• Przygotowujemy podatkowy i finansowy raport due diligence dotyczący planów spółki
• Doradzamy w kwestiach mogących mieć wpływ na wartość spółki
• Potwierdzamy wiarygodność liczb i informacji oraz analizujemy uzgodniony zakres prac

Due Diligence dla strony kupującej (buy side advisory)

• Proponujemy i uzgadniamy zakres prac związanych z planowaną transakcją
• Prezentujemy kwestie, które mogą mieć wpływ na wycene planowanej transakcji, włączając w to aspekty strategiczne oraz cenowe

W oparciu o zebrane informacje przystępujemy do realizacji poniższych działań:

• Doradzamy w najważniejszych kwestiach zidentyfikowanych podczas badania due diligence
• Wskazujemy ryzyka podatkowe
• Wskazujemy problemy, które powinny być rozwiązane przed lub zaraz po dokonaniu transakcji
• Proponujemy zintegrowany finansowy oraz podatkowy raport due diligence
• W razie potrzeby koordynujemy prawne badanie due diligence, przeprowadzone przez kancelarię prawną

Doradztwo Podatkowe

• Przygotowujemy reorganizację podatkową jeszcze przed przystąpieniem do transakcji, w tym doradztwo w zakresie opracowania koncepcji efektywnych podatkowo struktur akwizycji
• Opracowujemy procedury podatkowego badania due diligence, identyfikujemy ryzyka podatkowe o zasadniczym znaczeniu dla transakcji
• Opracowujemy strukturyzację podatkową (efektywne podatkowo wyjście z inwestycji, dystrybucję środków pieniężnych, minimalizację danin publicznych w zakresie podatków obciążających samą transakcję)
• Doradzamy w zakresie aspektów podatkowych umowy zakupu akcji