Тренинг: «Подготовка компании к IPO» Версия для сохранения и печати Подготовка компании к IPO (pdf, 138 Кб, 2 страницы)
Продолжительность
3 дня / 24 академических часа / 24 CPD-единицы / 21 CPE-час |
Методология преподавания
- Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.
- Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
|
| Целевая аудитория
Руководители и сотрудники компаний, акционеры которых приняли решение о размещении акций компании на открытом рынке (IPO) или рассматривают целесообразность такого решения. | Цели тренинга
- Познакомить слушателей тренинга с основными факторами успеха: как наиболее эффективно подготовить компанию к выпуску акций в открытое обращение
- Ознакомить с процедурой и основными шагами «проекта выхода на IPO»
- Дать сравнительную характеристику биржевых рынков России, Европы и США для понимания различий в требованиях, предъявляемых биржами к компании.
- Пояснить роли всех участников процесса IPO: инвестиционные банки, аудиторы, юристы, налоговые и PR – консультанты
- Дать представление о необходимых действиях руководителей компании до, во время и после IPO.
|
1-ый день
Способы и формы привлечения капитала в компанию - Сравнительные характеристики различных способов финансирования компании: публичное (public) и частное (private) размещение акций; заемное финансирование
- Обзор рынка IPO: сравнительные характеристики биржевых рынков России, Европы и США
- Рекомендации по выбору бирж для IPO и требования российского законодательства
- Финансирование путем выпуска корпоративных облигаций
- Структура финансирования и теоремы Миллера-Модельяни
Максимизация стоимости акций компании - Фундаментальные вопросы, определяющие успех IPO
- Основные факторы, влияющие на стоимость акций компании при проведении IPO
- Финансовые и операционные показатели деятельности компании, интересующие инвесторов
| Практическое задание (Case Study): оценка финансовых показателей компании с точки зрения будущих инвесторов – перед IPO |
2-ой день
Максимизация стоимости акций компании (продолжение) - Подходы к оценке стоимости акций компании: оценка активов, доходный и сравнительный подходы
- Качество корпоративного управления и его влияние на стоимость акций компании
| Практическое задание (Case Study): расчет стоимости акций компании при IPO. Анализ основных факторов, влияющих на стоимость бизнеса |
| Управление проектом IPO - Основные шаги проекта выхода на IPO, последовательность действий
- Выбор времени, места и объема размещения. Продажа новых и/или существующих акций
- Управление временем, временные границы проекта выхода на IPO
- Подготовка финансовой отчетности - важнейший и наиболее трудоемкий этап проекта выхода на IPO. Основные требования к раскрытию информации
3-ий день
Управление проектом IPO (продолжение) - Команда проекта: внутренние и внешние стороны. Роль инвестиционных банков, аудиторов, юристов, налоговых и PR- консультантов в подготовке и проведении IPO
- Рекомендации по реорганизации компании. Периметр IPO
Новая жизнь компании после IPO - Какую информацию, кому, когда и как необходимо сообщать
- Инсайдерская информация и соблюдение норм. Прозрачность
- Финансовые отчеты: годовая и квартальная отчетность
- Отношения с аналитиками и инвесторами. IR – менеджмент
- Биржевые показатели – основа оценки деятельности компании после выхода на IPO
| Практическое задание (Case Study): расчет биржевых показателей после IPO; рекомендации биржевых аналитиков по покупке / продаже акций |
|
| Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг». | Рекомендуемая схема обучения
| Место и время проведения
В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» с 9.30 до 16.30. | Корпоративное обучение
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Адаптация тренинга под отраслевую специфику
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Отчет о результатах обучения.
|
|
| |
/$FILE/14L00402_214x114.jpg "Careers")