Ernst &Young >Services>Projektové financovanie a verejný sektor - Ernst & Young - Slovenská republika

Ernst & Young je vedúcou globálnou spoločnosťou v oblasti ekonomického a finančného poradenstva pri realizácii projektov rozvoja infraštruktúry pre vládu, verejný a privátny sektor, vrátane projektov verejného a súkromného partnerstva (Public Private Partnership – PPP).

Konkurenčná výhoda spolupráce s Ernst & Young

Plne integrované služby

Zabezpečujeme komplexné finančné, právne a technické poradenské služby pre všetky fázy infraštruktúrnych projektov. Pri poskytovaní celého radu sofistikovaných služieb sústredených okolo našich primárnych kompetencií v audite, účtovníctve, daniach a ostatných službách pre globálnych i slovenských klientov sa spoliehame na profesionálne znalosti a skúsenosti našich viac ako 144,000 zamestnancov v 140 krajinách sveta.

Skúsenosti

Naše rozsiahle referencie sú výsledkom globálnych skúseností a znalosti miestneho prostredia a škály úloh pri riadení tímov a organizácii projektov vo sfére dopravy, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, obrany, odpadového hospodárstva, energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, revitalizácie miest a v oblasti nehnuteľností. Sme schopní zladiť požiadavky verejného sektora s potrebami privátnych developerov a prevádzkovateľov infraštruktúry a podľa toho optimalizovať stratégie našich projektov.

Sieť kontaktov

Pracovali sme na viac ako 700 transakciách projektového financovania a výsledkom týchto skúseností je požadovaná odbornosť a znalosť kľúčových sektorov verejnej infraštruktúry. Využívame praktické znalosti a skúsenosti oddelenia projektového financovania a PFI/PPP v Londýne, ktoré sa akumulovali počas prác na vyše 200 PFI/PPP projektoch. Spoločne s naším silným tímom špecializujúcim sa na finančné trhy, ktorý zabezpečil financovanie pre jednotlivé projekty v celkovom objeme viac ako 10 miliárd USD, máme potrebné penzum zdrojov na efektívnu spoluprácu s investormi, bankami a s konzorciami potenciálnych koncesionárov. Náš odhad požiadaviek financovania projektu a kompetentnosti poskytovateľov vychádza z našich rozsiahlych znalostí aktuálnych trhových podmienok. Ernst & Young sa predovšetkým snaží riadiť proces financovania projektov nezávisle od akejkoľvek financujúcej inštitúcie a vytvárať konkurenciu medzi financujúcimi stranami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie podmienky financovania.

Transfer poznatkov

Navrhované riešenia vždy pripravujeme v koordinácii so zástupcami prípadných koncesionárov infraštruktúry. Vymieňame si poznatky prostredníctvom workshopov, seminárov a dočasného pôsobenia členov tímu koncesionárov v príslušných oddeleniach spoločnosti Ernst & Young.

Ernst & Young je na vrchole rebríčka infraštruktúrnych poradcov

Naše komplexné služby a štandardný postup prípravy projektu

Našim klientom ponúkame podporu vo všetkých aspektoch a fázach prípravy a realizácie transakcií projektového financovania a PPP, od analýzy strategického kontextu projektového zámeru cez spracovanie finančného modelu, vyhodnotenie tendra a výber preferovaného koncesionára, dohodnutie zmluvných podmienok až po refinancovanie projektu.

Vybrané služby pre verejný sektor:

• Analýza strategického kontextu – analýza potrieb, stanovenie rozsahu projektu, definícia variantných riešení, analýza vykonateľnosti a dostupnosti.
• Obchodná a finančná analýza – vypracovanie detailného investičného projektu, špecifikácia výstupov projektu, odhad a alokácia rizík, príprava prevádzkového a finančného modelu.
• Podpora pri procese zadávania verejných zákaziek – stratégia výberu partnera, príprava zadávacej a zmluvnej dokumentácie, jednanie o ponukách, optimalizácia financovania.
• Monitoring realizácie projektu – kontrolné procesy, refinancovanie projektu.

Vybrané oblasti služieb pre súkromný sektor:

• Stratégia prípravy a predloženia ponuky – formovanie konzorcia a projektovej spoločnosti, stratégia vyjednávania a účasti v tendri, vyjednávanie so subdodávateľmi.
• Finančné plánovanie – due diligence projektu (finančné otázky), komerčná štruktúra, analýza požiadaviek investorov a všetkých predpokladov finančného modelu, príprava alebo audit a aktualizácia finančného modelu projektu, testovanie scenárov, varianty financovania, podpora pri vyjednávaní, príprava finančného plánu projektovej spoločnosti, daňové poradenstvo a optimalizácia, identifikácia a alokácia rizík.
• Financovanie – informačné memorandum, konkurenčné ponuky – porovnanie, prezentácie financujúcim stranám, bankám, ratingovým agentúram, infraštruktúrnym fondom, dlhová due diligence – asistencia pri finančných otázkach.
• Optimalizácia ponuky – revízia platobného mechanizmu v kontexte finančného modelu, zdroje financovania a ich optimalizácia, podpora pri vyjednávaní o financovaní projektu, podpora pri vyjednávaní zmlúv so subdodávateľmi, transakčná a účtovná podpora, príprava cenovej ponuky.
• Finančné výkazy – asistencia a poradenstvo pri vyjednávaní a uzatvorení projektovej zmluvy, stratégia hedgingových nástrojov, stratégia pre refinancovanie.