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中国上市银行2016年回顾及未来展望

“2017年是实施‘十三五’规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。中国银行业仍处于变革的关键时期,机遇与挑战并存。应对复杂多变的环境,上市银行将继续探索转型发展之路,金融科技也将为打造未来银行注入新的动力。此外,银行在转型发展中还需加强风险防控,以实现长期可持续发展。”

— 安永大中华区金融服务部首席合伙人陈凯

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本报告为安永第十份中国上市银行年度分析报告,旨在基于中国内地37家上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察,展望中国银行业未来发展的趋势。

EY - 中国上市银行

拨备计提力度减小 盈利增速止跌回升

EY - 拨备计提力度减小 盈利增速止跌回升 2016年度,上市银行净息差继续收窄、净利息收入同比下降、手续费及佣金净收入增速放慢、成本收入比保持平稳,与此同时,拨备计提力度减小。2016年上市银行实现净利润合计人民币14,531.75亿元,比2015年度增长3.65%,增幅较2015年的2.85%上升了0.80个百分点。

住房贷款增幅加快 投资资产占比上升

EY - 住房贷款增幅加快 投资资产占比上升 近两年在“经济新常态”的背景下,经济增速放缓,实体经济投资回报率降低,导致优质资产供给减少。2016年上市银行加大了资产结构调整力度。2016年上市银行总资产合计人民币1,543,350.07亿元,相比2015年末增长13.90%。

不良贷款持续双升 信用风险压力犹存

EY - 不良贷款持续双升 信用风险压力犹存 近年来,受到宏观经济增速放缓、产能过剩行业风险逐步释放、大宗商品价格调整等综合因素的影响,上市银行不良贷款余额和不良贷款率持续双升。2016年末,上市银行不良贷款增速放缓,关注贷款率和逾期贷款率有所回落,但是总体来看,受到国内宏观经济增速趋势性放缓,供给侧结构性调整等因素的影响,上市银行资产质量仍然面临较大压力。

转型须防风险传导 流动性管理需加强

随着市场化程度不断提升,银行综合化经营不断发展。大型银行通过新设或并购持有各类金融牌照的金融机构,陆续整合自身的综合金融服务能力,发挥集团全牌照优势,引导储蓄流向多元化,完善资本市场,力图为结构调整和转型升级提供完善的低成本高效率的金融服务。同时在“走出去”、“一带一路”等国家战略下,大型银行和全国性股份制银行已经在全球多地金融中心布局,加快国际化推进,提高在国际金融市场上的竞争。

资本补充速度加快 轻型转变初见成效

EY - 资本补充速度加快 轻型转变初见成效 2016年由于净利润增长乏力,信贷风险持续暴露,上市银行的资本充足水平面临压力,但依旧持续满足监管要求。上市银行在加强资本精细化管理、合理把控风险加权资产增速的同时,继续稳妥地推进外部融资,通过在境内外市场上首次公开发行普通股(IPO)、增发普通股、发行优先股和二级资本债等多种途径夯实资本基础。2016年末上市银行的平均资本充足率较2015年末下降6个基点。

一带一路带来红利 国家战略催生机遇

2016年,上市银行持续跟进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带和人民币国际化等国家重大战略实施,积极把握区域经济增长新动能,抢抓战略性新兴产业、先进制造业、传统产业转型升级商机。此外,上市银行还持续压缩产能过剩行业信贷,开展市场化、法治化债转股;加大小微企业、涉农贷款投放力度;大力支持国际产能合作和企业“走出去”。

探索未来银行之路 金融科技方兴未艾

2016年是金融科技高速发展的一年,大数据、人工智能、区块链、云计算、移动支付、生物识别等热词频现,已经并将持续对银行业的产品服务、商业模式、经营理念带来深刻变革,推动传统金融业转型升级并帮助金融机构实现产品服务和商业模式创新。金融科技不仅可以降低银行运营成本,提升客户体验,还有助于银行业更好地利用服务客户的经验,制定更加精准的营销方案和更加精细的风控方案。

网点转型提升效率 运营改革持续推进

随着移动互联技术的快速发展及客户需求和习惯的持续变迁,特别是在银行息差收窄、业绩增速明显放缓的背景下,积极推进网点转型升级,促进线上线下渠道协同,调整和完善人员结构,业已成为银行提高运营效率的必然选择。

展望 — 切实加强风险防控 持续创新深化转型

国家统计局2017年第一季度国民经济运行情况数据显示,一季度国内生产总值人民币180,683亿元,同比增长6.9%,实现“开门红”。2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧改革的深化之年。中国银行业仍处于转型变革的关键时期,面临经营环境深刻变化的考验,机遇与挑战并存。