Asesoramiento en Transacciones

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Fusiones y Adquisiciones

M&A

Realizamos un asesoramiento multidisciplinar de la transacción y de su encaje estratégico, ayudando a detectar sinergias, así como sus posibles riesgos y limitaciones. El desarrollo del proceso incluye desde la detección y análisis de oportunidades hasta la modelización financiera y el apoyo en las negociaciones y cierre de la transacción.

Trabajamos junto para alcanzar tus objetivos estratégicos en los siguientes objetivos estratégicos:

  • Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones
  • Joint Ventures y alianzas estratégicas
  • Compras apalancadas (MBO, LBO)
  • Desinversiones y spin off corporativas
  • Búsqueda de financiación (deuda y capital)
  • Distressed M&A
  • Salidas a bolsa (IPO)

Infrastructure Advisory and Project Finance

Con nuestra extensa red local y global, ofrecemos un asesoramiento independiente y multidisciplinar tanto a clientes privados como a organizaciones del sector público, ayudando así a la optimización de los resultados de las transacciones de infraestructuras. Brindamos asesoramiento en licitaciones, compra y venta de inversiones en infraestructuras y refinanciación de proyectos ya existentes.

Nuestros profesionales pueden ofrecerle el siguiente asesoramiento:

 

Clientes privados:

  • Conformación de consorcios y búsqueda de socios
  • Definición de estrategias de licitación: análisis de la documentación de los concursos, business intelligence
  • Asesoramiento financiero en licitaciones de activos de infraestructuras
  • Modelización financiera bajo esquemas de project finance
  • Restructuración de la deuda. Relaciones con los bancos y entidades financieras
  • Asesoramiento en el ciclo integral de rotación de activos
  • Auditorías de costes de explotación y O&M. Opiniones técnicas
  • Identificación y mitigación de riesgos

 

Clientes públicos:

  • Diseño de licitaciones públicas y reestructuraciones
  • Redacción de pliegos y estudios de viabilidad
  • Modelización financiera y elaboración y análisis de sensibilidades
  • Definición y análisis de mecanismos de pago
  • Establecimiento de indicadores y penalizaciones necesarias para mantener la calidad del servicio
  • Diseño de fórmulas de valoración de propuestas y evaluación de las mismas
  • Apoyo a la Administración en resolución de conflictos en activos concesionales con problemas
  • Revisión y auditoría de contratos PPP

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EY - Juan López del Alcázar

Juan López del Alcázar
Socio responsable de Fusiones y Adquisiciones
Tel. +34 917 493 270

EY - Javier García Seijas

Javier García Seijas
Socio Responsable de Infraestructuras y Project Finance
Tel. +34 915 727 350

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