Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások

  • Share

Annak a módja, ahogyan a szervezetek a tőkéjüket ma kezelik, meghatározza, hogyan állják majd meg helyüket a holnap versenyében. Az EY által nyújtott, integrált és elfogulatlan tanácsadási szolgáltatások hozzásegítik ügyfeleinket ahhoz, hogy a tőkekezelési és tranzakciós stratégiájukat jobb döntésekre alapozhassák.

Tranzakciós tanácsadási szolgáltatásaink kiterjednek a forrásteremtési, tőkebevonási, befektetési, tőkemegőrzési és -optimalizálási stratégiákra. Kollégáink között különböző funkcionális területek, ágazatok és földrajzi régiók tranzakciós szakemberei egyesítik erejüket, hogy ügyfeleink tőkekezeléssel kapcsolatos lehetőségeit értékeljék, és támogassák döntéseiket. Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket a legjobb tőke-teljesítmény elérésében, valamint a vállalat stratégiai céljainak való megfelelésben.

Szolgáltatásaink:

  • Cégeladások

    Segítünk megfelelő stratégiai vevőt találni vállalkozása számára , vagy pénzügyi befektetőktől tőkét bevonni a növekedés finanszírozására. M&A tanácsadóink egy globális csapat részeként erős kapcsolatrendszerrel és releváns helyi tapasztalatokkal rendelkeznek, így segítenek teljes körűen megtervezni, előkészíteni és levezényelni a tranzakciót. Mindezt a vállalkozásának hosszú távú céljai, valamint tulajdonosként az Önszemélyes céljainak figyelembe vételével:

    • Eladásra való felkészítés
    • Stratégiai vevőnek történő eladás
    • Összeolvadás a piac stratégiai szereplőjével
    • Pénzügyi befektetőnek történő eladás
    • Tőkebevonás pénzügyi befektetőtől
    • Eszközök, üzletágak, vagy leányvállalatok eladása
    • Akvizíciók előkészítése, strukturálása és lebonyolítása
    • Vezetői kivásárlás (management buy-out)
    • Ingatlanok értékelésében, eladásában, vételében történő közreműködés
    • Tőzsdei bevezetésre való felkészítés
  • Restrukturálás és Finanszírozási Tanácsadás

    Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk vállalatoknak, bankoknak és befektetőknek restrukturálás, nem teljesítő hitel tranzakciók, refinanszírozás, beruházásfinanszírozás és akvizíciófinanszírozás esetén.

    Vállalati Restrukturálás:

    • Támogatjuk vállalati ügyfeleinket hiteles pénzügyi restrukturálási terv elkészítésében és a bankoknak történő bemutatásában
    • Áttekintjük a stratégiai opciókat és a működési restrukturálás alternatíváit, beleértve az eszközértékesítést és a működőtőke- optimalizálást
    • Tárgyalunk a bankokkal a hitelfeltételek átalakításáról, reális adósságszolgálat és fedezeti struktúra kialakítása érdekében
    • Elősegítjük moratórium, bank megállapodás / bank pool létrehozását multibank szituációban
    • Feltárjuk a refinanszírozási lehetőségeket adósságelengedéssel / adósságelengedés nélkül, beleértve bankhitel / mezzanin struktúrák alkalmazását
    • Támogatjuk a teljes restrukturálási / refinanszírozási folyamat megvalósítását

    NPL Tanácsadás Bankoknak és Befektetőknek:

    • Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk bankoknak az eladás, restrukturálás, végrahajtás vagy felszámolás dilemmával kapcsolatos döntések meghozatalában, független üzletiterv-áttekintés és fedezetértékelés alapján
    • Támogatjuk banki NPL értékesítési tranzakciók strukturálását és megvalósítását
    • Vevő oldali tanácsadást nyújtunk bankoknak és befektetőknek NPL tranzakciók kapcsán
    • Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk bankoknak és befektetőknek multibank szituációkban

    Finanszírozási Tanácsadás Vállalatoknak:

    • Támogatjuk vállalati ügyfeleinket refinanszírozási, beruházásfinanszírozási, projekt- és akvizíciófinanszírozási tranzakciókban
    • Feltárjuk és áttekintjük a finanszírozási / refinanszírozási opciókat az üzleti tervvel és pénzügyi modellel összehangolva
    • Tanácsadást nyújtunk az optimális finanszírozási struktúra kialakítására: egy bank / club / szindikált hitel, hitel /lízing /kötvény, lejárat, deviza, kamatkockázat, fedezetek, kovenánsok, projekt struktúra
    • Támogatást nyújtunk banktenderek, bank- / kötvénybefektető-kiválasztás, term sheet tárgyalások során a pénzügyi zárásig
  • Tranzakciós támogatás

    Egy olyan környezetben, ahol a gyors cselekvés alapvető fontosságú, az esetleges hibák kockázata igen magas.
    Az alábbi területeken segítjük ügyfeleinket eredményeik javításában:

    • kulcsfontosságú területek meghatározása
    • ügylet struktúrájának javítása
    • kockázatok csökkentése
    • a jövőbeni teljesítményre vonatkozó feltételezések kritikus elemzése

    Akár eredményes a vállalkozása és szeretne további lehetőségeket kiaknázni a piacon, akár nehézségekkel küzd és segítségre van szüksége a pénzforgalom javítása, illetve a kockázatok csökkentése terén, tranzakciós szolgáltatásainkkal támogatást nyújtunk a konkrét kihívások megoldásához.

  • Értékelés és üzleti modellezés
    • Értékelés
      Napjainkra megnőtt a vállalati tranzakciók támogatásához, illetve a jogszabályi előírások és számviteli követelmények betartásához szükséges, átlátható és megbízható értékelések iránti igény. Az eszközök és források értékének alátámasztása egyre összetettebbé és egyben fontosabbá vált a legtöbb vállalkozás számára. Munkatársaink értékelési tapasztalata és számviteli-, adózási- és pénzügyi átvilágítási szakértelmének kombinációja lehetővé teszi, hogy ügyfeleinknek a legkülönbözőbb esetekben és célokra adhassunk értékelési tanácsot.

    • Modellezés
      A kvantitatív számításokat alkalmazó üzleti/pénzügyi modellek kiépítése összetett és bonyolult feladat, akár egy tranzakció vagy új piaci lehetőség értékelése, akár egyéb stratégiai, vagy hatékonyságnövelési célok motiválják.
      Szakembereink segítenek a kulcsfontosságú döntések meghozatalához szükséges kvantitatív információk megbízható kiszámításában és prezentálásában. Szolgáltatásaink segítségével lehetségessé válik különféle döntési alternatívák, makrogazdasági és piaci szcenáriók hatásának felmérése, miközben az üzleti modell fontos eszköz lehet a befektetőkkel és finanszírozókkal történő tárgyalásokhoz is
      .

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel