• M&A integration in financial services

    After two strong years of M&A activity, the pressure is now on acquirers to prove they can secure value from the transactions they have pursued.

  • Tales from the big table: the CFO view

    CFOs from some of the world’s best-known brands discuss the strategy and leadership needed for this ever-evolving role in this Capital Insights article.

  • Can geopolitical uncertainty and record M&A coexist?

    Despite policy uncertainties, our 16th Global Capital Confidence Barometer reveals that companies are giving the green light to deals in the search for growth.

  • 2017년 글로벌 기업 매각 연구

    높은 변동성과 혁신의 환경 속에서 기업 매각은 포트폴리오 전략의 중요한 구성 요소입니다. EY 서베이 결과, 절반에 가까운 기업들이 향후 2년간 포트폴리오 매각을 추진할 계획을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.

  • 광업 및 금속 산업 M&A 및 자본 조달 – 2016년 주요 동향, 2017년 전망

    광업 및 금속 산업 M&A 및 자본 조달 관련 주요 동향은 무엇인가? 보다 상세한 내용을 확인하시기 바랍니다.

  • 파괴적 혁신을 활용하기 위한 기업 매각

    전례 없는 지정학적 불확실성과 기술적 변화로 포트폴리오 및 매각 전략은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. EY의 글로벌 매각 연구에서 선도적인 사례를 확인하시기 바랍니다.

  • 재생에너지, 중요 투자 전략으로 부상

    EY의 2016년 4분기 전력 산업 M&A와 동향 보고서에 따르면, 규제 네트워크와 재생에너지 관련 투자를 중심으로 거래 활동이 활발한 것으로 조사됩니다.

  • 효과적인 비즈니스 매각

    다양한 매수자들의 니즈에 따라 재무 정보를 맞춤화하여 제공하면 인수거래 평가액을 높이는데 도움이 될 수 있습니다. 보다 자세한 내용을 확인하시기 바랍니다.

  • 2017년 글로벌 사모펀드 서베이

    사모펀드 회사들은 상당한 인력을 투자 이외의 업무에 배치해야 했습니다. 그러나 이제는 자동화, 데이터 관리 등을 활용해 운영의 효과성을 높이고, 미래의 도전과제에 대응하는데 보다 효과적인 인재 개발에 집중할 수 있게 되었습니다.

Transaction Advisory Services

자본 및 재무 거래 관리

EY - Does seizing competitive advantage mean deals take center stage?

M&A, 비교 우위 확보의 수단으로 활용

EY의 제 15회 글로벌 자본 신뢰도 지수 보고서에 따르면, 기업들이 전략을 재정의하는 수단으로 혁신을 모색함에 따라 M&A와 제휴가 점점 주목을 받고 있습니다.

EY - Dealing in a digital world

디지털 세계에서의 대응

디지털 미래를 구축하기 위해서는 스마트한 자본 전략이 필요합니다. 기업들은 파괴적 혁신에서의 성공에 필요한 역량을 구축할 수 있을 것인가?


변화하는 세계에서 자본 및 자본 거래를 전략적으로 관리하기 위해 보다 효율적이며 정보에 기반한 의사 결정을 하는 방법을 확인하시기 바랍니다.

자본 어젠다는 귀사의 자본 니즈를 전략의 핵심에 두고 귀사가 가장 중요하게 생각하는 이슈에 집중합니다. 

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

자본 조달 

신속하고 효율적인 자본 조달 능력은 기업의 성장 잠재성 및 재무적 여력의 핵심적 요소입니다. 이는 경영 환경이 우호적인 경우나 어려운 경우에도 마찬가지입니다.

자본 조달의 동기의 대상과 관계없이 기업들은 계획을 미리 수립하면 새로운 자금을 보다 효율적으로 확보할 수 있습니다. 자본이 필요하다면 자본 조달 방법과 자본 조달처를 알아야 합니다.

초점을 두어야할 분야는 다음과 같습니다.  

  • 자금 조달(주식 및 채권): IPO 준비성, 주주 우선 공모, 사모펀드, 사모, 자본 시장
  • 자금 도달 구조의 최적화
  • 자산 매각
  • 인프라 프로젝트
  • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조

EY의 지원 방안

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자본 투자

투자자들은 자본 거래 선정 이유, 가격 타당성, 투자 시점에 대해 알고 싶어합니다.

복잡한 이슈와 다양한 이해관계자들은 투자 및 수익에 대한 기대를 점점 다양하게 만들고 있습니다.  

초점을 두어야할 영역은 다음과 같습니다. 

  • 인수 및 제휴
  • 시너지 및 효과적인 통합 제공
  • 최적화된 주주수익률 실현을 위한 거래 기획 및 구조 수립
  • 리스크 완화 및 가치 창출을 위한 집중적인 실사
  • 자산 밸류에이션
  • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조

EY의 지원 방안

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자본 보존

모든 기업은 변화하는 시장 여건이 기업 오퍼레이션의 성과 및 자본 기반에 미치는 잠재적 영향을 지속적으로 평가해야 합니다. 회복기인 시장에서 안정적인 기반에 있다고 자부하는 기업들도 여건이 달라질 수 있습니다.

자본 최적화는 기업들이 끊임없이 전략, 시장, 재무제표를 점검하여 강점과 약점을 재평가하도록 하는 작업입니다.

초점을 두어야할 영역은 다음과 같습니다. 

  • 재무 부실 예) 유동성 문제 및 회생 계획
  • 고객 및 공급업체 분석
  • 세무 자산 보존 및 비용 최소화
  • 자금 재조달, 부채 및 자본 재구조화
  • 주주 관계 및 압력에 대한 대응
  • 분쟁 해결

EY의 지원 방안

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자본 최적화

오늘날의 경제 환경은 기업들로 하여금 자사의 재무적 건전성을 객관적으로 평가하도록 하고 있습니다.

오늘날의 기업들은 단순한 오퍼레이션 검토 차원이 아닌 비즈니스 전략 일치에 대한 객관적인 평가를 수행해야 합니다. 

초점을 두어야할 분야는 다음과 같습니다.

  • 자산 포트폴리오 최적화
  • 시너지 및 효과적인 통합의 실현
  • 운전 자본 개선, 현금 흐름 개선
  • 자본 구조 최적화
  • 세무 및 법인 구조 최적화 

EY의 지원 방안

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  • 자본 유지

    기업들은 변화하는 시장 상황이 기업의 운영성과 및 자본수준에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 지속적으로 평가해야 합니다. 회복 국면의 시장에서 안정적인 입지를 구축하였다고 자신하는 기업의 상황조차 급격히 변화될 수 있습니다.

    기업들은 자본 유지을 위해 전략이나 시장 상황, 재무 상태를 지속적으로 관리하여 강점과 약점을 재평가해야 합니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 자본 적정성 및 부실 (예: 유동성 이슈 및 회생 계획)
    • 고객 및 공급기업에 대한 분석
    • 세무상 자산 적정성 유지 및 비용 최소화
    • 대출, 주식 및 채무 관련 재상환 또는 재조정
    • 이해관계자와의 원활한 커뮤니케이션
    • 분쟁 해결

    EY의 상세한 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다..

  • 자본 최적화

    오늘날의 불확실한 경제 여건 속에서 기업들은 자사의 재무 건전성을 있는 그대로 평가해 볼 필요가 있습니다.

    기업들은 단순히 운영상태를 점검하는 것에서 더 나아가 자사의 비즈니스 전략이 일관성 있게 구성되어 있는지 객관적으로 평가해야 합니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 자산 포트폴리오 최적화
    • 시너지 및 효과적인 통합 실행
    • 운전 자본 개선 및 현금 유동성 제고
    • 자본 구조 최적화
    • 세무 및 지배 구조 최적화

    EY가 제공하는 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다..

  • 자본 투자

    각 기업의 투자 의사결정자들은 자본 거래를 실행하는데 있어 거래의 이유, 가격 및 인수 시기의 적절성 등에 대해 알고 싶어합니다.

    여러 가지 복잡한 사안이나 다양한 이해 관계자의 입장으로 인해 투자자의 투자와 수익에 대한 기대 수준은 달라집니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 기업 인수 및 제휴
    • 주주 수익률 최적화를 위한 재무거래 계획 및 구조 수립
    • 리스크 완화 및 가치 제고를 위한 집중적인 재무 실사 실시
    • 자산에 대한 가치 평가
    • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조 설계

    EY가 제공하는 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다.

  • 자본 조달

    신속하고 효과적인 자본 조달 능력은 기업의 성장 잠재성을 실현하고 재무 건전성을 확보하는데 필수불가결한 요소입니다. 경영 사정이 좋건 나쁘건 이러한 사실은 변하지 않습니다.

    자본 조달의 동기와 관계없이 기업들은 새로운 자금을 보다 효과적으로 조달하기 위해서 반드시 사전계획을 수립해야 합니다. 또한, 필요시 사용가능한 자본 조달 방법 및 조달처를 숙지하고 있어야 합니다.

    다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다.

    • 다음의 내용을 중심으로 분석이 필요합니다
    • 자금 구조의 최적화
    • 자산 매각
    • 인프라 관련 프로젝트
    • 비용 및 세무 효율성이 높은 구조 설계

    EY가 제공하는 서비스 내용을 확인하시기 바랍니다.



연락처

정기환 부대표
재무자문 서비스 리더, 파트너
Tel: +82 2 6331 0854 

재무자문의 서비스별 연락처를 확인하십시오

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EY - Current  trends and 2015 deal outlook for consumer products

현 동향 및 2015년 인수거래 전망

소비재 산업 등을 포함해 다양한 산업에서의 인수거래 동인, 시장 동향, 2015년 인수거래 전망에 대한 논의에 참여하시기 바랍니다. 


EY - The Deal: Capital Confidence Barometer October 2014 video

자본 신뢰도 지수: 2014년 10월

The Deal의 편집장인 Keff Kanige가 Rich Jeanneret를 인터뷰해 11번째 자본 신뢰도 지수 보고서에 대한 자세한 내용을 들었습니다.  

EY - Closing the deal: strategies to increase speed and value

딜 클로징: 거래의 신속성 및 가치를 높이기 위한 전략

자산 매각을 고려해야할 때입니다. EY의 글로벌 조사에서 그 이유를 확인하시기 바랍니다.