Servicios de Transacciones & Finanzas Corporativas

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Asesoría en Due Diligence

Nuestros equipos especializados en due diligence identifican los factores clave de valor y desafíos sobre el rendimiento futuro, asesorando en el valor oculto o en los riesgos identificados y las contingencias que se deben tener en cuenta para el cierre de una transacción.

Nuestros servicios de asesoría en due diligence son:

  • Due diligence financiero, contable, tributario, laboral y legal
    • Desarrollo de due diligence integral: financiero, contable, tributario, laboral y legal.
    • Evaluación de los EE.FF. y aplicación de buenas prácticas financieras, contables, tributarias, laborales y legales.
    • Entendimiento de las limitaciones de las políticas financieras, contables, tributarias, legales y laborales aplicadas en el target.
    • Cuantificación de las contingencias identificadas.
    • Análisis del cálculo de los ajustes de precio para el cierre de transacciones.
  • Due diligence comercial
    • Desarrollo de un diagnóstico de pre-venta para la sostenibilidad competitiva de los productos y servicios del target.
    • Evaluación de la estabilidad y crecimiento de la base de clientes.
    • Asistencia en la evaluación del entorno competitivo, oferta y demanda de los productos y servicios de la empresa. 
    • Análisis de normalización del EBITDA.
    • Evaluación de los proveedores y distribuidores clave como parte del negocio del target.
    • Asistencia en tomas de posesión para procesos de integración o desinversión.
  • Due diligence operativo
    • Determinación de las deficiencias operativas y de TI en el target.
    • Entendimiento de los riesgos y los costos de la integración.
    • Identificación de áreas prioritarias para un adecuado planeamiento de la integración.
    • Identificación de sinergias.
    • Entendimiento de los sistemas que están en funcionamiento, incluyendo software y hardware base y aplicaciones desarrolladas por personal interno (p.e. funcionalidad de ERPs).
    • Entendimiento de los procesos para la administración de riesgos y seguridad de la información.

Contacto

EY - Enrique Oliveros    Enrique Oliveros
Socio Líder de Transacciones y Finanzas Corporativas
+51 1 411 4417

 

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