Doradztwo Transakcyjne

Zarządzanie kapitałem i transakcjami w obliczu zmian

EY Agenda kapitalowaW szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej jedną z kluczowych wartości jest umiejętność podejmowania bardziej świadomych, a przez to lepszych, decyzji dotyczących strategicznego zarządzania kapitałem i transakcjami.

Nasi specjaliści mogą w tym pomóc.

Potrzeby kapitałowe klientów stanowią integralną część tzw: Agendy Kapitałowej.  Kładziemy w niej nacisk na cztery kluczowe zagadnienia:


  • Ochrona kapitału

    Każda firma musi nieustannie oceniać potencjalny wpływ zmieniających się warunków rynkowych na realizowane przez siebie działania i swoją bazę kapitałową. Firmy, które wierzą w swoją niezachwianą pozycję mogą przeżyć szok, gdy niespodziewanie i diametralnie zmieni się sytuacja wokół nich.

    Ochrona kapitału wymaga od firm ciągłej ewaluacji przyjętych strategii, rynków i zestawień bilansowych, służącej ponownemu oszacowaniu mocnych i słabych stron organizacji.

    Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

    • Stres i dystres — czyli zagadnienia związane z płynnością i plan naprawczy
    • Analiza klientów i dostawców
    • Ochrona aktywów z tytułu podatków i minimalizacja kosztów
    • Refinansowanie i restrukturyzacja zadłużenia, kapitału i pozostałych zobowiązań
    • Zarządzanie relacjami z interesariuszami i przeciwdziałanie naciskom
    • Polubowne rozwiązywanie sporów
  • Optymalizacja kapitału

    Dzisiejszy klimat gospodarczy i biznesowy nie pozostawia firmom wyboru – ocena kondycji finansowej firmy musi być dokonywana w sposób uczciwy i otwarty.

    Zwykły przegląd działalności operacyjnej już nie wystarczy. Firmy muszą przeprowadzać obiektywną ewaluację prowadzonych przez siebie działań pod kątem ich zgodności z przyjętą strategią biznesową.

    Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

    • Optymalizacja portfela aktywów
    • Zapewnienie synergii i efektywnej integracji
    • Zwiększenie kapitału obrotowego i uwolnienie gotówki
    • Optymalizacja struktury kapitałowej
    • Optymalizacja struktury podatkowej i organizacyjnej
       
  • Inwestowanie kapitału

    Inwestorzy w Twojej firmie zawsze pytają „dlaczego?”. Dlaczego ta, a nie inna transakcja, dlaczego po takiej cenie i dlaczego teraz?

    Udzielanie skomplikowanych odpowiedzi na takie pytania może różnicować interesariuszy, a różnice przekładają się z kolei na brak spójności, jeśli chodzi o oczekiwane przez nich inwestycje i zwroty z tych inwestycji.

    Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

    • Przejęcia i strategiczne sojusze
    • Zapewnienie synergii i efektywnej integracji
    • Planowanie i strukturyzacja transakcji w celu osiągnięcia przez interesariuszy jak najwyższych zwrotów
    • Uważna analiza due diligence w celu niwelacji ryzyka i wypracowywania zysków
    • Wycena aktywów
    • Struktury zwiększające wydajność kosztową i podatkową
  • Pozyskiwanie kapitału

    Zdolność firmy do szybkiego i skutecznego pozyskiwania kapitału stanowi warunek jej wzrostu i dobrobytu finansowego. Sprawdza się to w każdej sytuacji.

    Niezależnie od motywacji leżącej u podstaw pozyskiwania kapitału, firmy mogą efektywniej pozyskiwać nowe fundusze, jeśli tylko wcześniej odpowiednio to zaplanują. Ważna jest tutaj wiedza o tym, jak i gdzie można zdobyć potrzebny nam kapitał.

    Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

    • Finansowanie (kapitałowe i dłużne): przygotowanie do debiutu giełdowego (IPO), emisja praw poboru akcji, fundusze private equity (PE), emisja niepubliczna i rynki kapitałowe
    • Optymalizacja struktury finansowania
    • Zbycie aktywów
    • Projekty infrastrukturalne
    • Struktury wydajności kosztowej i podatkowej


Kontakt

Brendan O'Mahony
Partner Zarządzający Działem
tel. +48 22 557 66 85

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

Praktyka Doradztwa Transakcyjnego EY z dwiema nagrodami Mergermarket w obszarze fuzji i przejęć

Dział Doradztwa Transakcyjnego EY otrzymał tytuł Doradcy Finansowego Roku w Europie Środkowej i Wschodniej.