Пресс-релиз

Россия вошла в тройку ведущих стран по уровню проникновения финтех-услуг

Москва, 28 июня 2017 г.

  • Поделиться
Загрузить отчет

Уровень проникновения финтех-услуг в мегаполисах России достиг 43%, при среднем уровне проникновения услуг в мире 33%. При этом уровень проникновения в Китае составляет 69%, Индии – 52%, а в Великобритании – 42%. Таковы результаты исследования «Проникновение финансово-технологических услуг в России и в мире», проведенного компанией EY в июне 2017 года. Данное исследование охватывает пять групп услуг: денежные переводы и платежи в режиме онлайн, финансовое планирование, накопление и инвестиции, денежные займы, а также страхование. В рамках настоящего исследования финтех-пользователями является те, кто воспользовался двумя финтех-услугами или более за последние шесть месяцев.


  • Россия занимает 3-е место по уровню проникновения финтех-услуг в сравнении с топ-20 странами.
  • Уровень проникновения финтех-услуг в мегаполисах России превысил среднемировой и составил 43%.
  • 68% российских потребителей используют финтех-услуги при осуществлении денежных переводов и платежей.
  • За последний год индекс проникновения финтех-услуг в Москве и Санкт-Петербурге вырос сразу на треть – с 35% до 46%.
  • Перспективные направления и драйверы роста финтех-услуг в России – страхование с использованием телематических систем, финансовое планирование и инструменты финансирования в режиме онлайн.
  • 9% российских респондентов постоянно пользуются пятью финтех-услугами или более.

Согласно результатам исследования, средний возраст финтех-пользователя составляет 38 лет, при этом 66% потребителей указанных услуг моложе 45 лет, и только 10% из них старше 55 лет.

Относительно региональной специфики стоит отметить, что доля финтех-пользователей в Москве и Санкт-Петербурге (46%) не сильно отличается от аналогичного показателя в городах-миллионерах (40%). Интересна и динамика: по сравнению с прошлым годом индекс проникновения финтех-услуг в Москве и Санкт-Петербурге вырос сразу на 11% – с 35% до 46%.

На данный момент среди пользователей финтех в России большей популярностью пользуются услуги, характерные для развивающихся рынков – онлайн-платежи (46%), перевод денег за рубеж (42%), а также небанковские денежные переводы (89%). Согласно выводам нашего исследования количество пользователей, обращающихся за услугами по валютно-обменным операциям в режиме онлайн (сейчас 18%) может утроиться. Стоит также отметить, что доля тех, кто осуществляет платежи с помощью мобильного телефона, может достичь 84% от общего числа финтех-пользователей (сейчас 54%).

В таблице указана доля финтех-пользователей, которые обращались за услугой один раз или более за последние полгода (среднее значение).

Категории услуг

В мегаполисах России (среднее значение)

В мире (среднее значение)

Денежные переводы и платежи в режиме онлайн

68%

50%

Финансовое планирование

4%

10%

Накопление и инвестиции

12%

20%

Денежные займы

3%

10%

Страхование

14%

24%

Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России, отмечает: «Оптимизм вызывают выводы исследования о том, что драйверами роста в России являются также и услуги, типичные для развитых рынков. Так большой интерес проявляется к инструментам анализа расходов и планирования, к страхованию с помощью систем телематики, а также к нетрадиционным банкам, предоставляющим услуги в режиме онлайн. Мы спросили финтех-пользователей о том, какие услуги они собираются попробовать впервые. Лидерами стали валютно-обменные операции в режиме онлайн (30%), а также страховые услуги – страхование с использованием телематики (24%) и медицинское страхование с применением устройств, отслеживающих физическую активность пользователя (23%)».

Где искать финтех-пользователей?
Финтех-пользователи активно посещают не только финансовые, но и нефинансовые платформы, такие как hh.ru, работа.ру, Avito. 44% приобретали или получали там услуги, 34% предлагали свои услуги, и только 23% не пользовались ими.

Финтех-пользователи проявляют активность в социальных сетях. 55% сказали, что посещают свои аккаунты ежедневно, причем среди женщин этот показатель выше — 60%. Только 21% респондентов не заходят в соцсети либо делают это крайне редко.

Еще популярнее различные мессенджеры – 61% пользуются ими ежедневно, при этом среди женщин данный показатель составляет 70%.

Услуги по требованию, такие как заказ такси, еды, мастеров и т. д., находят спрос только у 19% финтех-пользователей, а 63% прибегают к ним редко или никогда. За услугами совместного пользования, такими как аренда квартиры или каршеринг, никогда не обращались 56%.

Антон Устименко, партнер EY, руководитель направления Digital в СНГ: «Ключевыми источниками информации для финтех-пользователей стали сравнительные сайты, круг общения в офлайне и социальные сети. Значимые отличия есть у нескольких групп: в частности, для женщин главный источник информации – это семья и друзья (43%), а для молодежи возрасте до 24 лет – круг общения в социальных сетях (42%). Также для группы с высоким уровнем дохода именно круг общения в режиме офлайн является основным источником информации (52%)».

Кроме того, проникновение финтех-услуг не зависит от уровня доходов. Так, 57% пользователей – это респонденты с доходом менее 70 тыс. рублей на семью в месяц. В регионах доля таких потребителей еще выше – 67%. Похожая ситуация с уровнем образования. Нет никакого значимого различия в плане образования между финтех-пользователями и теми, кто ни разу не обращался за указанными услугами.

Банки могут быть спокойны
У традиционных банков хорошие перспективы, они могут сохранять в ближайшее время относительное спокойствие. Так, 64% респондентов использовали телефонную линию поддержки своего банка за последние полгода, а 98% посетили банк за тот же период времени. Причем 79% финтех-пользователей были в банке хотя бы раз за последний месяц, а 46% заходили туда несколько раз.

Марчелло Гелашвили, партнер EY и руководитель группы услуг компаниям финансового сектора, говорит: «Проникновение банков, оказывающих услуги только через виртуальные каналы взаимодействия, пока невелико. Только 11% финтех- пользователей называют своим основным банком тот, который предоставляет услуги исключительно через Интернет, а 21% относятся к таким банкам с недоверием. Однако, как следует из результатов нашего исследования, перспективы данных банков значительны. 26% пользователей финтех, которые еще не являются клиентами таких банков, заинтересованы в их услугах. Абсолютно все финтех-пользователи имеют банковские карты, а 82% – карты двух и более банков. Потребители финтех-услуг постоянно и часто обращаются к онлайн-ресурсам своего банка: 75% делают это хотя бы раз в неделю».

Среди тех, кто никогда не пользовался финтех-услугами, таких – 49%. Кроме того, финтех-пользователи значительно отличаются от остальных более лояльным отношением к своему основному банку, в котором они получают консультации по вопросам, связанным с личными финансами. Они не возражают против того, чтобы банки передавали данные о финансовых операциях провайдерам финансовых услуг при условии получения надлежащих гарантий безопасности (38% против 26% в среднем). Также молодые пользователи в возрасте до 25 лет готовы, чтобы кто-либо занимался их финансами (28%).

Потенциал роста проникновения финтех-услуг
Среди тех, кто хоть раз использовал финтех-услуги (а это 88%), многие говорят о намерении расширить свой опыт в ближайшее время и попробовать другие сервисы. По результатам нашего опроса к 43% финтех-пользователей может прибавиться до 40% других интернет-пользователей. В первую очередь – это люди, которые в меньшей степени заинтересованы в банковских услугах. Они реже ходят в банк – только 26% посетили его за последний месяц против 40% финтех-пользователей. 51% из них имеют карту более одного банка, тогда как среди финтех-пользователей таких респондентов гораздо больше – 74%.

Проникновение финтех-услуг в мире
Средний индекс проникновения финтех-услуг по странам, охваченным исследованием, составляет 33%, при этом средний индекс проникновения на развивающихся рынках (Бразилия, Китай, Индия, Мексика и ЮАР) – 46%. 55% глобальных потребителей используют финтех-услуги при осуществлении денежных переводов и платежей. 13% респондентов в 20 странах, являются суперпользователями, т. е. постоянно пользуются пятью финтех-услугами или более.

EY - Проникновение финтех-услуг в мире

Об исследовании
В рамках настоящего исследования финтех-пользователями мы называем тех, кто воспользовался двумя финтех-услугами или более за последние шесть месяцев. Глобальное исследование EY в 2017 году базируется на результатах более 22 000 интервью, проведенных в режиме онлайн в 20 странах. Опрошенные потребители репрезентативно отражают структуру онлайн-активного населения в каждой стране.

В рамках глобального исследования EY было применено невзвешенное усреднение результатов на основе принципа «один рынок – один голос» для того, чтобы проследить общие для разных стран перспективы развития. Кроме России, глобальным исследованием были охвачены следующие страны: Австралия, Бельгия и Люксембург (в рамках данного исследования рассматривались как единый рынок), Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Ирландия, Испания, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Сингапур, США, ЮАР, Южная Корея, Франция, Швейцария и Япония.

Дополнительно в России EY опросило 2082 интернет-пользователя, которые проживают в крупных мегаполисах: в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионерах. Интервью были проведены в режиме онлайн по анкете и методике идентичной глобальному исследованию.

В ходе исследования проникновения финтех-услуг в 2017 году было изучено 17 сервисов по сравнению с 10 сервисами в 2015 году (в рамках глобального исследования) и 10 в 2016 году (в рамках российского исследования по Москве и Санкт-Петербургу).

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.