Пресс-релиз

Пациенты становятся более экономными и требовательными

Mосква, 14 сентября 2017 г.

  • Поделиться
Загрузить отчет

70% опрошенных прогнозируют темп роста рынка платных медицинских услуг свыше 5% до 2020 года, а основными факторами роста считают снижение доступности медицинской помощи в государственных лечебных учреждениях, рост доходов населения, а также социально-демографические факторы, способствующие увеличению спроса на медицинские услуги. Такие выводы содержатся в исследовании EY «Исследование рынка коммерческой медицины за 2016 – первую половину 2017 года».

Исследование проводилось с апреля по июль 2017 года, в нем приняли участие более 25 крупнейших частных многопрофильных медицинских организаций, география деятельности которых охватывает все федеральные округа России.

Спрос, конкуренция и прогнозы развития

Спрос и потребительские предпочтения
Говоря о потребительских предпочтениях в 2016 – 2017 годах, около половины респондентов отмечают снижение платежеспособного спроса, в результате чего пациенты старались экономить и оптимизировали свои затраты на медицинские услуги. При этом главным критерием для них было соотношение цены и качества получаемых услуг.

Многие участники исследования отмечали диверсификацию спроса: потребители сравнивают цены и выбирают более дешевые варианты базовых услуг или лабораторных исследований, а для решения конкретных проблем в сложных случаях идут к знакомым специалистам, в том числе в клиники более высокого ценового сегмента. Представители ряда клиник говорили о снижении спроса на дорогостоящие и несрочные услуги, в числе которых косметология, ортопедия, имплантология, протезирование. Отмечалось падение посещаемости курсовых процедур, таких как физиотерапия, массаж, мануальная терапия. В то же время респонденты в премиум- и бизнес-сегментах указывали, что их пациенты продолжали инвестировать в такие услуги.

Мнения участников опроса о развитии превентивной медицины также разделились: участники говорили о низкой культуре заботы о здоровье среди населения и отсутствии профилактики, клиники же из бизнес-сегмента, напротив, отмечали растущую тенденцию к здоровому образу жизни, что способствует снижению возраста обращающихся в клиники и развитию культуры регулярного посещения врачей.

Представители медицинских организаций Москвы отмечали нежелание пациентов трудоспособного возраста отпрашиваться с работы для посещения врача и оформлять больничные листы, а также растущий спрос на услуги клиник в нерабочие часы и выходные дни.

Представители региональных клиник говорили о растущем спросе на диагностические виды услуг, в том числе онкологические чек-ап программы. Однако они отмечали снижение потока первичных пациентов и склонность пациентов к приобретению более дешевых услуг.

Анна Гусева, партнер EY, руководитель группы по оказанию консультационных услуг по сделкам предприятиям медико-биологической отрасли, отмечает: «30% участников исследования отметили растущее проникновение современных интернет-технологий в сферу медицинских услуг и их влияние на поведение потребителей: повышение эрудированности пациентов, рост осведомленности о клиниках, врачах и качестве предоставляемых услуг, а также распространение электронных устройств для мониторинга здоровья (фитнес-браслеты, умные часы)».

В этой связи клиники идут по пути внедрения информационных технологий для удобства клиентов: онлайн-запись используют 93% респондентов, СМС-информирование – 67%, уведомление по электронной почте – 63%. Более 45% медицинских организаций создали личный кабинет для пациентов на сайте, 37% имеют мобильное приложение, а 30% планируют его внедрение до конца 2017 года.

Рынок страховой медицины
По мнению участников исследования, в 2016-2017 годах сохранилась тенденция уменьшения объема рынка страховой медицины в сегментах добровольного и обязательного медицинского страхования. В сегменте ОМС основной негативной тенденцией респонденты считают снижение доступности медицинской помощи, в том числе вследствие сокращения государственных медицинских учреждений, в то время как частным клиникам невыгодно оказание поликлинических услуг по ОМС ввиду низких тарифов. Также некоторые респонденты говорили об уходе страховых компаний из системы ОМС.

Более 40% респондентов отметили такие тенденции на рынке страховой медицины, как снижение затрат работодателей на программы ДМС, а также отказ некоторых компаний от страхования своих работников, экономия со стороны страховых компаний, которая проявляется в сокращении объема услуг в рамках ДМС-программ, оптимизации выплат и ужесточении контроля за страховыми случаями, использование франшиз и уход мелких страховщиков и консолидация рынка страхования.

В 2016 году участники исследования несколько изменили подход к ценообразованию в отношении услуг для физических лиц и ДМС-пациентов по сравнению с 2015 годом. Вследствие снижения платежеспособного спроса и, соответственно, выросшей чувствительности платных пациентов к ценам на услуги, 29% клиник решили не повышать тарифы для физических лиц (в 2015 году таких медицинских организаций было всего 18%), а 6% опрошенных даже несколько снизили цены. При этом доля клиник, значительно повысивших тарифы для физических лиц, сократилась в 2016 году на 6%. В отношении ДМС-услуг в 2016 году, наоборот, увеличилась доля клиник, повысивших тарифы более, чем на 5%: 35% против 24% в 2015 году. Однако доля медицинских организаций, оставивших тарифы без изменений, осталась на уровне 35%.

42% респондентов отметили увеличение количества медицинских услуг в чеке страхового пациента, только 18% – в чеке физического лица. Снижение количества услуг в чеке страховых пациентов зафиксировали 33% клиник, в то время как о сокращении числа услуг в чеке платных пациентов говорили 36% опрошенных. Это соответствует сложившейся в текущих экономических условиях тенденции, согласно которой физические лица придерживаются сберегательной модели потребления, а страховые пациенты стараются получить как можно больше услуг по программе медицинского обслуживания.

Влияние рыночных тенденций на показатели клиник и прогнозы
44% опрошенных, преимущественно в бизнес- и массовом сегментах, ощущают ценовую конкуренцию на рынке медицинских услуг, отмечая, как и в рамках прошлого исследования, демпинг со стороны мелких медицинских центров и более конкурентоспособные цены в государственных клиниках.

За 2016 год совокупная выручка компаний-участников исследования выросла на 11,6%, при этом наибольший рост отмечается у медицинских организаций в бизнес-сегменте (12,5%), а наименьший – в массовом сегменте (7,6%).

Все клиники, принявшие участие в исследовании, отметили общее увеличение числа пациентов в 2016 году. При этом в 63% опрошенных клиник произошло перераспределение в структуре пациентопотока. Так, около 35% респондентов, преимущественно в бизнес-сегменте, отмечали переход части ДМС-пациентов в категорию платных клиентов. По мнению игроков ДМС-рынка, доля страховых пациентов, получающих платные медицинские услуги, будет расти и в дальнейшем.

Многие участники исследования говорили о снижении потребления медицинских услуг на одного пациента, что связано с падением реально располагаемых доходов населения и тенденцией к приобретению только самых необходимых услуг.

Как и в рамках предыдущего исследования, около половины респондентов придерживаются консервативного мнения в отношении темпа роста медицинского рынка, оценивая его на уровне 5-10% в год. Чуть больше 20% опрошенных прогнозируют значительные темпы роста рынка (более 10% в год), а 15% ожидают медленного роста (менее чем на 5%) или считают, что рынок расти не будет.

Влияние государства
Доля клиник, принимающих участие в системе оказания помощи по ОМС, выросла с 52% до 63% по сравнению с результатами предыдущего исследования. При этом проведение ВМП остается самым популярным видом услуг в системе оказания помощи по ОМС среди частных клиник (27% опрошенных). А число клиник, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги в рамках ОМС, несмотря на их недостаточную привлекательность для медицинских организаций, оказалось равным числу клиник, оказывающих услуги ЭКО (по 18% опрошенных).

Наиболее активно в системе ОМС участвуют клиники, представленные в регионах, а также клиники премиум- (80%) и массового (64%) сегментов.

26% опрошенных не планируют участвовать в системе ОМС, объясняя это низкими государственными тарифами на оказание амбулаторно-поликлинических услуг, а также малым количеством прикрепленных пациентов.

По сравнению с 2015 годом степень информированности участников рынка о реализуемых ГЧП-проектах в медицине повысилась – данную тенденцию отметила треть респондентов. В то же время 82% частных клиник не участвуют в проектах государственно-частного партнерства. Этот показатель увеличился по сравнению с данными прошлого исследования: тогда 65% опрошенных клиник ответили, что не ведут таких проектов. Некоторые респонденты отмечали, что неоднократно предпринимали попытки участия в совместных проектах с государством, но они не имели успеха из-за несовершенства законодательства.

Основными причинами отказа частных клиник от ГЧП являлись отсутствие инициативы со стороны государства, а также предполагаемая низкая эффективность проектов.

Реализованные проекты и развитие медицинских организаций
Более 45% опрошенных организаций подчеркнули, что осуществляют проекты, реагируя на потребности рынка и изменение спроса на медицинские услуги. При этом наиболее актуальными направлениями развития в 2016 году и в первой половине 2017 года были расширение спектра медицинских услуг и повышение операционной эффективности.
Согласно ответам половины участников опроса, результаты от прошлых проектов соответствовали их ожиданиям. Во многом этому способствовали грамотные действия менеджмента, который заблаговременно принял во внимание неблагоприятные экономические факторы.

Анна Гусева говорит: «Несмотря на кризис, в 2016-2017 годах участники исследования вновь указали открытие новых клиник в качестве одного из основных трендов на рынке: почти 40% респондентов открыли новые клиники в рамках сети, 70% планируют открытия клиник и расширение деятельности в среднесрочной перспективе. 44% опрошенных сделают это в регионах своего присутствия, половина – в регионах присутствия и новых регионах. 67% респондентов реализовали проекты в области расширения спектра медицинских услуг: наиболее популярным направлением стало развитие стационаров (28%). За ним следует педиатрия (22%) – многие отмечают хорошие финансовые результаты по итогам запуска данного направления в медицинских организациях».

Более 30% планируют расширение спектра медицинских услуг в перспективе до 2020 года. Среди них у 44% респондентов расширение ассортимента услуг будет связано с телемедициной: 56% респондентов положительно относятся к данному направлению и уверены в его значительном потенциале развития. Около 40% опрошенных уже находятся на стадии ведения переговоров и реализации проектов, тогда как 48% заняли выжидательную позицию или вообще не имеют планов в области телемедицины. Многие клиники, скептически настроенные по отношению к телемедицине, все равно намерены вести проекты в этом направлении, чтобы не уступать конкурентам.

Информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.