IPO準備評估

成功的首次公開募股(IPO)計畫,需要在上市/櫃前後執行大量準備工作。憑藉安永數十年來協助企業上市/櫃的豐富經驗,我們能協助您為這個重要的里程碑做好準備,並在上市後持續協助發展。

安永服務內容

根據我們在IPO和第二上市所累積的豐富經驗,以下為關鍵的成功因素:

  • 將IPO視為一個轉型過程,而不僅僅是一筆交易
  • 至少在IPO的前一年,就以上市企業的方式推展業務及營運
  • 企業的關鍵績效指標表現,在IPO之前、中、後期均優於競爭對手

透過建立結構化的系統,從準備IPO至IPO完成後的營運部署,可節省時間和成本,並減少不確定性。由相關策略考量及IPO規劃開始,企業在上市/櫃前12至24個月,便可以著手啟動計畫:


            安永IPO價值之旅
  • 策略考量和IPO 規劃階段

    IPO前12-24個月
    • IPO 準備狀況檢查和IPO 地點評估,以找出差距並建立上市/櫃基本案例
    • IPO 和策略選擇路徑圖和資源規劃服務
    • IPO專案管理
    • 調整股份價值認證之業務模型和KPI 報告
    • 評價並為分析師推薦評等進行準備
    • 盈利預測系統優化服務,為分析師提供更好的指引
    • 選擇上市/櫃主體和建立開放透明的組織結構
    • 個人、股東和公司層面的稅務優化和規劃
    • IPO上市/櫃申請資料
  • IPO準備階段

    IPO前6-12個月
    • 協助選擇外部IPO 顧問
    • 內部控制、內部稽核、風險和合規管理
    • 一般公認會計原則(GAAP)轉換為國際會計準則,例如IFRS 或 US GAAP
    • 編製產業報告和CSR報告
    • 提升快速結帳的能力,並建立先進的IT 系統以滿足財務資訊揭露期間的要求
    • 準備財務揭露資訊,設立內部投資者關係組織
    • 落實推動公司治理制度的服務

不可避免地,準備 IPO意味著您必須做出一些改變,例如:

  • 組織變革
  • 領導和管理層責任
  • 透明度
  • 所有權結構和控制
  • 財務職能與架構
  • 兌現對投資者的承諾

我們透過進行IPO準備評估,協助您確認必須做出的關鍵改變。

首先,我們將資本運作計畫和IPO視為策略項目。我們會比較多軌制資本運作計畫的相對優點,以及IPO的利弊,從而協助您評估企業上市/櫃後的運作情況。

了解IPO市場非常重要。因此,我們將與您分享關鍵數據,協助您在最佳時機採取行動,並提供詳細的市場分析,讓您做出明智的決定。

我們評估國內上市/櫃和海外上市的相對優勢。

最後,我們也會協助您在確定企業上市/櫃後,需要優先考慮的事項。

聯繫安永

想了解更多嗎?歡迎與我們聯繫,取得更多資訊。