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中国上市银行
2017年回顾及未来展望

“2018年資管新規正式實施,對銀行理財業務未來發展及轉型提出了更高要求。對於上市銀行而言,防控金融風險,實現高質量發展是2018年乃至未來一段時期的關鍵。展望未來,充分發揮科技引領的作用,把握市場風雲變幻,將成為上市銀行成功的關鍵。”

— 安永大中华区金融服务部首席合伙人陈凯

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本报告为安永第十一份中国上市银行年度分析报告,旨在基于中国内地41家上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察,展望中国银行业未来发展的趋势。

安永 - 中国上市银行

盈利增速持续回升,中小银行分化明显

安永 - 盈利增速持续回升,中小银行分化明显2017年度,上市银行在利息净收入的拉动下,营业收入增速加快,成本收入比小幅上升,拨备计提增速放缓,全年实现净利润合计人民币15,409.72亿元,比2016年度增长5.10%,增幅较2016年的3.68%上升了1.42个百分点。

同业资产降幅明显,存款压力显著增加

安永 - 同业资产降幅明显,存款压力显著增加2017年末,上市银行总资产合计人民币1,667,158.50亿元,相比2016年末增长6.85%。

业务结构持续调整,零售业务贡献上升

安永 - 业务结构持续调整,零售业务贡献上升2017年,上市银行整体零售业务贡献度上升。2017年度零售业务税前利润占银行税前利润的比重为39.02%,较2016年33.42%增长了5.60个百分点。

资产质量稳中向好,风险防控仍需审慎

安永 - 资产质量稳中向好,风险防控仍需审慎2017年末,41家上市银行不良贷款余额合计人民币13,095.73亿元,比上年末增加人民币567.95亿元,加权平均不良贷款率从2016年末的1.65%下降至1.55%,降幅为0.10个百分点。

强化交叉风险监管,资管新规影响深远

2017年以来,各监管部门频发规定,出于规范业务运作、指引风险管理的目的,消除套利空间以服务于实体经济,更是要防止风险的交叉传染。上市银行投资第三方发起的结构化主体业务面临趋严的监管形势,主动压降投资规模、调整资产业务结构的意愿有所增强。


持续加快资本补充,不断探索工具创新

安永 - 持续加快资本补充,不断探索工具创新2017年上市银行资本充足水平稳步提升,除核心一级资本充足率略有下降外,2017年末一级资本充足率和资本充足率分别较2016年末上升24个基点和48个基点,至10.57%和13.07%。

绿色金融方兴未艾,普惠金融蓬勃发展

2017年,上市银行在服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革方面取得积极进展。具体举措包括:大力支持供给侧结构性改革,持续优化信贷结构,压降产能过剩行业信贷投放,退出僵尸企业,大力支持新产业、新业态、新商业模式,积极探索发展绿色金融;围绕国家重大战略,全力对接京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区等重大区域发展战略;完善普惠金融体系,全面推进小微企业、“三农”、扶贫等普惠金融重点领域业务的发展。


金融科技深度融合,引领未来银行发展

2017年,上市银行金融科技经历了迅速发展,为其打造智慧化的金融服务模式提供了更坚实的技术支持。上市银行高度重视金融科技对转变经营模式、拓展金融服务的驱动作用,积极拥抱金融科技领域的新技术,推动新技术与银行业务的深度融合,提升客户体验,打造竞争优势。

网点转型深入推进,人员结构调整提速

2017年,在经营压力和互联网金融冲击下,上市银行继续推动网点优化转型。越来越多的上市银行将智能化改造升级作为网点转型的重要方向,网点智能化程度大幅提高,线上线下协同能力有所加强。银行网点定位也逐步从交易型向营销型转变,继而实现银行服务供给能力的提升和人力资源运营效率的改善。


展望——防控风险提升质量,科技引领创新转型

防控金融风险,实现高质量发展是2018年乃至未来一段时间的关键,而科技引领已成为上市银行转型发展的趋势。