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中国上市银行
2018年回顾及未来展望

2018年,部分上市银行由于应对得当、取得良好业绩,也有部分上市银行仍在摸索转型,经营业绩受到影响。展望未来,服务实体经济,防范金融风险,创新转型,差异化发展,将是上市银行实现可持续发展的关键。

— 安永大中华区金融服务首席合伙人陈凯

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安永 - 点击阅读报告:《实施新金融工具准则对中国上市银行的影响分析》

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本报告为安永第十二份中国上市银行年度分析报告,旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察,展望中国银行业未来发展的趋势。

安永 - 中国上市银行2018年回顾及未来展望

营业收入增速上升,利润保持稳定增长

安永 - 中国上市银行2018年回顾及未来展望 2018年度,上市银行全年实现净利润合计16,271.73亿元,比2017年度增长5.21%。尽管营业收入增速上升,但由于拨备计提力度的加大,上市银行净利润增速与2017年度持平。

支持实体经济发展,贷款比重持续上升

安永 - 中国上市银行2018年回顾及未来展望 2018年末,上市银行资产总额持续增长,贷款比重上升,增长2.22个百分点。负债增速放缓,存款增速回升。

零售业务持续提升,结构调整成效明显

安永 - 中国上市银行2018年回顾及未来展望 在宏观经济面临下行压力、金融监管趋严的背景下,上市银行对公和同业板块增长放缓,相比之下,零售业务成为各家银行转型发力的重点。2018年上市银行继续以客户为中心,整合庞大的客户、数据和渠道资源,探索智慧化的零售金融新模式,努力为客户提供个性化、多元化的一站式产品和服务。

不良贷款一升一降,资产质量压力不减

安永 - 中国上市银行2018年回顾及未来展望 2018年,上市银行积极应对外部宏观经济风险,通过加强信用风险防控,并持续加大不良资产核销和处置力度,上市银行总体不良贷款额和不良贷款率体现为一升一降趋势。然而,上市银行各项数据呈现两极分化趋势,城商行不良贷款率、逾期率均有所上升,资产质量压力较大。

资管新规正式实施,理财业务加快转型

2018年,监管部门继续将层层嵌套、透明度低、风险隐蔽的非标产品作为整治重点。为适应监管要求,上市银行主动压降非标投资规模、调整资产业务结构,未纳入合并范围的第三方发起的结构化主体投资呈下降趋势。此外,为适应监管导向,上市银行在过渡期内有序压降不合规理财产品规模,推动理财产品向净值化转型,优化理财产品结构。表外理财产品规模稳中下降,其中净值型理财产品占比有所增加。

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提升资本内生能力,创新资本补充工具

2018年在加大实体经济支持力度、加快不良资产处置速度的背景下,上市银行持续多渠道补充资本,资本充足水平稳步上升。从长远来看,上市银行需提升资本内生能力,创新资本补充工具,以应对业务的发展。

安永 - 中国上市银行2018年回顾及未来展望

推动绿色金融发展,加强普惠金融服务

2018年,上市银行积极响应国家战略,持续推动绿色金融和普惠金融业务的发展,支持国家生态文明建设,担当社会责任。

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加快布局“一带一路”,金融服务行远致深

2018年上市银行立足自身特点和优势,继续全方位支持“一带一路”建设,金融产品服务拓宽至信贷、担保、债券承销、并购重组、支付清算等诸多领域。

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推进智慧银行建设,开放银行方兴未艾

2018年,人工智能、大数据、云计算、区块链等技术持续助力上市银行的智慧银行建设和数字化转型。领先技术的应用启发了上市银行经营理念和管理思维的变革和创新,并推动了业务模式与服务场景的拓展和升级,对上市银行的转型发展产生了深远影响。2018年也被称作中国的“开放银行元年”。多家银行在年报中提到“开放银行”模式,通过金融科技赋能,丰富金融服务场景,打造金融服务生态圈。

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科技赋能网点转型,重塑银行人才结构

2018年上市银行继续推动网点布局优化和智能化改造升级,加强各渠道融合,以客户为中心尝试更加多元化的服务,网点定位加速向营销型转变,人力资源配置全面优化。

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