财务交易服务

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收购兼并顾问

有效地管理和执行一项并购案,特别是涉及到跨国的并购可以极大程度地减少管理层的投入并提高成功率。

因为交易时间的紧迫性,在项目实际过程中公司需要有效地组织各个参与方,包括公司各业务和职能板块的项目成员以及各中介机构。我们的团队具有丰富的专业知识和经验,协助客户项目牵头人全程有效地管理整个交易流程的各个环节:针对对手制定合适的交易策略、设计交易架构、协调各个工作团队的尽职调查进程、就交易条款斟酌和谈判,以及交割前后的各项工作。通过精心的组织和管理,我们在整个交易流程中都站在客户身边,协助客户提升交易价值。

安永 - 收购兼并顾问

我们可与贵公司协作,提供以下服务:

  • 项目管理及全面协调
    • 协调客户与对手方及其他相关机构之间的沟通交流
    • 建议合理的项目执行时间表和交易流程(卖方)
    • 协调及联络客户各部门及其中介机构(如律师及会计师等),定期召开工作会议,讨论推进工作进程
    • 协助客户组织和管理项目尽职调查工作(买方)
    • 协助应对潜在对手方的尽职调查工作(卖方)
    • 定期向管理团队提供书面或口头工作报告,包括:
      • 工作进度
      • 需要关注及决策的各项事宜
      • 现阶段可能面对的潜在风险
      • 下一阶段的工作建议
  • 交易文件(卖方)
    • 配合管理层准备投资概要、信息备忘录、交易流程函等文件
  • 估值分析
    • 结合财务表现、债务架构等方面内容,对估值分析提出建议和支持
  • 设计交易架构
    • 建议制定适当的交易结构和融资架构,针对不同的交易结构及融资架构进行分析并提出意见
  • 建立和管理资料室
    • 编制资料室档案索引并提议使用规则
    • 协助收集并初步分析相关数据资料
    • 协调交易对手方及其他各方对资料室的使用
  • 协助谈判
    • 建议谈判策略
    • 协助准备各轮竞标文件(买方)
    • 参与和交易对手方的商务谈判
  • 审阅法律文件
    • 协助对重要的法律文件(包括投资意向书和收购合同)进行审阅,并从商业角度提出建议以保护客戶利益

客户类型│针对不同类型客户的主要服务

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EY - 陈志光 陈志光
收购兼并咨询服务主管
+86 21 2228 3010

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