财务交易服务

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整合与剥离

成功的整合与剥离会显著的提升企业的价值。一家成功的企业会定期地检阅自己的投资组合,考虑是否需要进行整合或剥离,以增加可运作资本。

适时剥离非核心业务,有助于为新的增长和投资提供资金来源。把所获得的资金再投资,是企业加速增长的有效渠道。然而,无论是整合现有投资组合、剥离非核心或者盈利较低的资产,都需要在财务上和运营上做万全的准备,以避免在整合与剥离的过程中带来比机遇更庞大的风险。

我们的团队具备执行全面整合计划的经验,在投资收购之前与商业及营运尽职调查一起,对并购后可能面临的整合风险执行评估工作。在交割后或新实体开始营运时为客户提供 “首100天工作计划”,协助客户逐渐实践短中长期目标,实现协同效应。

在剥离的情况下我们的团队协助客户制定分离策略,以使分离时目标企业正常运营,并提供营运改善建议,以帮助客户提高目标企业的售价。我们会识别合并企业之间的协同优势及价值来源,以及客户在分拆时可能会损失或获得的重大业务职能及技能。在日常营运过程中我们也可协助客户寻找未被发掘的价值,从而改善投资组合的经营业绩。

安永 - 整合与剥离

我们可与贵公司协作,提供以下服务:

  • 并购整合服务
    • 在交割前,协助进行整合管理、交割准备、沟通计划、人员及客户保留、协同效应实现、派驻人员支持等
    • 在交割后,协助进行财务整合、人力资源整合、运营整合、以及并购整合有效性评估
  • 业务剥离
    • 协助客户实现价值、加速结算、在资产剥离的过程中把对业务的影响减至最低
    • 协助客户实现战略性目标、优化资产组合、评估资产剥离风险与回报
    • 协助客户为达成财务交易或上市做好准备
    • 我们的服务涉及战略/资产组合管理、剥离方案制定、协调利益关联方以顺利完成剥离及剩余业务优化
  • 运营重组服务
    • 退出业绩不佳的业务或需要额外资金支持的非核心业务时,执行业务关闭/缩减、业务与策略评估、平稳危机、企业债务咨询及加速处置
  • 营运资本优化
    • 针对客户改善营运资本为目标提供以下咨询服务:
      • 营运资本状况及绩效管理
      • 效益和机遇分析和识别
      • 营运资本改善和实施计划
      • 项目管理和监控
      • 指标和现金流预测

客户类型│针对不同类型客户的主要服务

  • 跨国公司
    • 交割及整合计划制定
    • 整合管理支持
    • 财务管控
    • 变革管理
  • 国有企业
    • 交割及整合计划制定
    • 整合管理支持
    • 对目标公司管控的授权机制规划
    • 财务管控
    • 财务久其报表转换
    • 核心人员保留与激励
    • 沟通计划制定与协助实施
    • 协同效应识别与实施规划
  • 民营企业
    • 交割及整合计划制定
    • 整合管理支持
    • 对目标公司管控的授权机制规划
    • 财务管控
    • 核心人员保留与激励
    • 协同效应识别与实施规划
  • 私募股权基金
    • 被投企业组织结构优化
    • 被投企业人力资源管理提升
    • 被投企业财务管控提升

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