财务交易服务

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交易财务支持

决定一家公司是否值得投资/需要出售?以什么样的价格投资/出售?这是进行一项交易时需要回答的最关键性的问题。

我们的交易财务支持团队凭借平均每年近千个项目积累的经验,能够为客户在尽可能短的时间内,提供回答这个问题需要的关键信息。我们的核心工作内容是协助客户判断目标公司的可持续盈利能力、现金流和资产负债表的质量,以及是否有隐藏风险及或有负债。我们的服务还延伸到交易后期的协议条款谈判支持,以及交割后续事项处理。

安永 - 交易财务支持

我们可与贵公司协作,提供以下服务:

  • 尽职调查(买方/卖方)
    • 财务尽职调查
    • 人力资源尽职调查
    • 信息技术尽职调查
    • 运营尽职调查
  • 交易协议条款谈判
    • 收购协议中与财务会计相关的条款审阅
    • 交割日报表的准备及争议解决
  • 交割后事项处理
    • 交割日后团队及业务的过渡安排
    • 集团现金流方案设计
    • 成本优化方案设计
    • 收入提高方案设计

客户类型│针对不同类型客户的主要服务

  • 跨国公司
    • 尽职调查
    • 控股收购下的模拟合并报表编制及初步财务影响分析
    • 海外投资项目中交易协议审阅,交易谈判协助以及交割日报表审阅
  • 国有企业
    • 尽职调查
    • 被收购方财务、运营及内控优化建议
    • 收购协同效应分析
  • 民营企业
    • 尽职调查
    • 海外投资项目中根据战略需求及利弊分析,协助确定交易架构和收购主体
    • 审阅收购协议,确保收购协议提供了足够的保护条款
    • 交割日报表的准备及争议解决
  • 私募股权基金
    • 尽职调查
    • 识别影响上市以及退出的潜在财务障碍及风险,与审计团队合作提供上市前端财务合规风险筛查及初步解决方案
    • 投资组合的投后业绩分析和预算分析
  • 政府
    • 公共私营伙伴关系(PPP)项目财务咨询(和增长战略、并购重组税务以及估值与商业模型部门协同提供服务)

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