财务交易服务

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估值、建模与经济效益

估值是企业在进行财务交易、满足监管及会计规定要求均需要涉及到的核心环节。估值范围包括业务、股份、混合证券、无形资产(知识产权/商标/技术等)、房地产、厂房及机器设备。我们的估值团队可协助客户对相关的资产进行合理定价,并为投资、撤离或剥离等重大商业决策,以及符合会计税务等监管的需求提供专业支持。

在企业有意进行债务或股权融资时,我们的商业模型团队根据项目类型及客户需求,通过模型搭建或审阅为客户的投资交易、战略规划、项目可研、特许经营权竞价和项目融资等提供决策支持。

此外,我们经验丰富的基础设施咨询团队,为客户在境外的基础设施绿地/棕地投资和股权收购以及境内外的公共私营伙伴关系(PPP)项目,提供全流程财务顾问的服务,助力 “一带一路”以及基建投资项目。

安永 - 估值、建模与经济效益

我们可与贵公司协作,提供以下服务:

  • 估值
    • 交易目的估值
      • 为买卖双方价格谈判提供参考
    • 税务申报目的估值
      • 为客户关联方或非关联方的股权/资产转让提供评估服务,为税务申报提供对价参考依据
    • 财务报告目的估值
      • 为客户企业合并,发行权益工具等其他金融衍生工具,减值测试等财务报告需求提供估值服务
  • 商业模型
    • 模型搭建模型审阅
      • 搭建及审阅战略计划模型、收购模型、特许经营权竞价模型,项目融资模型、勘探及生产模型
  • 基础设施咨询
    • 绿地基建项目投资/成熟基建项目收购
      • 项目管理及总体实施
      • 竞标文件准备协助
      • 财务可行性分析
      • 特许经营权竞价模型搭建
      • 专项融资方案设计

客户类型│针对不同类型客户的主要服务

  • 跨国公司/国有企业/民营企业
    • 估值目的
      • 交易目的:价格谈判的基础
        • 合并、收购和剥离
        • 公司架构重组
        • 知识产权特许
        • 融资
      • 财务报告目的:会计准则要求
        • 特定资产公允价值计量
        • 交易价格的分摊
        • 减值测试
        • 员工股权参与计划/报酬方案
      • 其他目的
        • 股东纷争
        • 知识产权纠纷
        • 诉讼纠纷
        • 税务计划及评估
        • 项目估值,投资回报率及折现率估计
    • 估值标的
      • 处于不同行业的公司、业务
      • 股份及其他权益性资产
      • 各种类型的无形资产及商誉
      • 员工股权参与计划及复杂的金融工具
      • 固定资产,投资性物业
  • 私募股权基金
    • 为投资委员会的收购或退出决策提供建议
    • 投后投资组合定期或年度估值
    • 在募集资金或资产证券化中协助开发和审阅预测/计划和估值模型
  • 政府
    • 公共私营伙伴关系(PPP)项目规划(和增长战略、交易财务支持以及并购重组税务部门协同提供服务)
      • 项目风险量化分析
      • 合作模式分析
      • 付款和监控机制分析
  • 境外基建绿地投资/股权收购
    • 为投资项目提供项目管理及总体实施方案咨询
    • 为特许经营权及运维协议提供审阅及谈判支持
    • 提供项目投资可行性分析模型及报告
    • 提供竞标类项目竞标文件准备支持
    • 协助融资条款、融资协议谈判

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